US-Zulieferer zwingen Stellantis zu Produktionsstopp

In den vergangenen Wochen kam es bei Stellantis in den USA zu Produktionsstopps und verspäteten Fahrzeugauslieferungen, weil sich Zulieferer aus Protest gegen die Preispolitik weigerten, Teile zu liefern. In den kommenden Wochen könnte es weitere Schwierigkeiten geben. Der Hersteller der Marken Jeep, Chrysler, Dodge und Ram hat einen harten Kurs gegenüber den Zulieferern eingeschlagen, die sich um eine Entlastung bei den Inflationskosten bemühen, und Anfang des Jahres eine Politik der "Keine weiteren Forderungen" eingeführt, wie Crain's Detroit Business erfahren hat. Aber einige Zulieferer kämpfen.

Mindestens zwei Teilehersteller haben in den letzten Wochen die Lieferung von Komponenten an den Autobauer aufgrund von Preisstreitigkeiten eingestellt. Dies geht aus Klagen hervor, die FCA (Fiat Chrysler Automobiles, einer der Konzerne, aus denen Stellantis hervorgegangen ist), beim Oakland County Circuit Court eingereicht hat. In einem Fall ordnete ein Richter an, dass ein Lieferant von Verbindungselementen Ende Februar seine Lieferungen wieder aufnehmen musste, nachdem seine Weigerung die Schließung des Toledo Assembly Complex erzwungen hatte. In der Fabrik baut Stellantis die Modelle Jeep Gladiator, Wrangler und Wrangler 4xe.

In einem anderen Fall lehnte ein anderer Richter am 11. April den Antrag des Automobilherstellers ab, einen Hersteller von Zahnrädern zu zwingen, weiterhin zu liefern. Die Unterbrechung der Lieferung dieser Teile könnte bereits am Montag zur Schließung der Stellantis-Werke in Kokomo (Indien) führen, die Getriebe für den Ram 1500, den Jeep Wrangler, den Jeep Grand Cherokee und eine Reihe weiterer Modelle herstellen, wie es in der Klage heißt. Diese Werke wurden bereits Ende März wegen des Streits geschlossen, was zu Verlusten in Millionenhöhe führte.

"Wenn nicht schnell Abhilfe geschaffen wird, werden die finanziellen Auswirkungen für FCA katastrophal sein und Dutzende, wenn nicht Hunderte von Millionen Dollar an Stilllegungsschäden verursachen", schrieben die Anwälte des Automobilherstellers in einem Antrag auf eine einstweilige Verfügung, der abgelehnt wurde. Die Anwälte der Zulieferer bezeichnen die Klagen als "unechten" Notfall, der durch die monatelange Weigerung des Automobilherstellers, Kostenerleichterungen zu gewähren, entstanden sei. Stellantis vertritt den Standpunkt, dass Zulieferer nicht aus langjährigen Verträgen aussteigen können, egal wie ungünstig die wirtschaftlichen Bedingungen in den letzten Jahren geworden sind.

"Es ist äußerst enttäuschend, dass wir das Gerichtssystem als letzten Ausweg nutzen müssen, um einige dieser Zuliefererprobleme zu lösen, die unsere Werke stilllegen, unsere und die Arbeitskräfte anderer Zulieferer in den Leerlauf versetzen und die Auslieferung von Fahrzeugen an unsere Kunden verzögern", sagte ein Stellantis-Sprecher. "Wir werden weiterhin die notwendigen Schritte unternehmen, um unser Unternehmen, unsere Mitarbeiter, Lieferanten, Händler und Kunden zu schützen."

Die Streitigkeiten legen die fragile Verflechtung der Automobil-Lieferkette offen und bieten einen seltenen Einblick in die angespannte Beziehung zwischen Stellantis und seinen Zulieferern. Seit der Fusion zwischen Fiat Chrysler Automobiles und dem Peugeot-Hersteller PSA, die 2020 angekündigt und im darauffolgenden Jahr vollzogen wurde, ist diese Beziehung zunehmend angespannt.

Im Jahr 2022 versuchte der Automobilhersteller, neue Bedingungen für die Zulieferer einzuführen, die sie zwangen, alle Kosteneinsparungen weiterzugeben und in ungünstigen Verträgen gebunden zu bleiben. Stellantis nahm die Bedingungen fünf Monate später nach heftigem Widerstand der Teilehersteller zurück. Doch Anfang dieses Jahres verschlechterte sich die Situation für die Zulieferer nochmals dramatisch. Bei einem Branchentreffen im Februar teilte die Leiterin der nordamerikanischen Lieferkette des Automobilherstellers, Marlo Vitous, Hunderten von anwesenden Führungskräften der Zulieferer mit, dass das Unternehmen keine Forderungen nach Kostensteigerungen mehr akzeptieren werde.

Die Politik wurde Insidern zufolge von der obersten Führungsebene des Konzerns vorgegeben. Vorstandsvorsitzende Carlos Tavares hatte im vergangenen Sommer angedeutet, dass er eine härtere Gangart gegenüber den Zulieferern einschlagen wolle, als er gegenüber Reportern erklärte, dass die Senkung der Produktionskosten eine der wichtigsten Prioritäten sei. Die neue Politik des Autobauers hat den Zorn von Zulieferern auf sich gezogen, eine Führungskraft bezeichnete sie als "abscheulich". Andere Führungskräfte von Zulieferern sagten, die Beziehung zu Stellantis sei so belastend geworden, dass sie in Erwägung ziehen würden, das Geschäft mit dem Autobauer aufzugeben.

Stellantis erklärte, dass das Unternehmen in den letzten Jahren dem Inflationsdruck auf die Zulieferer begegnete, indem es ihnen Erleichterungen anbot, "wenn sie sich verpflichten, ihre Abläufe zu verbessern und ihre Kosten zu senken". Das Unternehmen sagte, es werde weiterhin "unsere Abläufe in allen Bereichen des Unternehmens rigoros bewerten und verfeinern", um langfristige Nachhaltigkeit und preisliche Wettbewerbsfähigkeit zu erreichen.

Das Gleiche gilt auch für andere Automobilhersteller. Die "Detroit 3" (General Motors, Ford und Chrysler (Stellantis)) sind in kostspielige neue Arbeitsverträge mit der UAW und in ein Wettrüsten mit Tesla und ausländischen Herstellern von Elektrofahrzeugen verwickelt und versuchen, die Kosten in anderen Bereichen des Unternehmens, einschließlich ihrer Lieferketten, zu senken. Gleichzeitig warten viele Zulieferer immer noch darauf, von den Autoherstellern entschädigt zu werden, nachdem die Volatilität in der Produktion und in der Lieferkette drei Jahre lang die Gewinnmargen aufgezehrt hat, die sich bis heute nicht vollständig erholt haben. Während die Automobilhersteller Rekordgewinne erzielten, trugen die Zulieferer die Hauptlast der finanziellen Auswirkungen der Lieferkettenkrise.

"Viele unserer Zuliefererpartner verstehen, dass sie mit dem gleichen Engagement zur Kostensenkung arbeiten müssen, um die Herausforderungen der Erschwinglichkeit von Fahrzeugen zu meistern", heißt es bei Stellantis. "Einige Zulieferer drohen jedoch, unsere Produktionsabläufe zu stören, indem sie weiterhin erhebliche Preiserhöhungen fordern. Solche Aktionen untergraben den Geist der Zusammenarbeit, der erforderlich ist, um Möglichkeiten zur Kostensenkung und -absorption zu finden, damit die Erschwinglichkeit für unsere Kunden erhalten bleibt.

Stellantis verklagte Kamax, einen deutschen Zulieferer, Ende Februar, eine Woche nachdem der Hersteller von Verbindungselementen die Lieferung von Teilen eingestellt hatte, wie es in der Klage heißt. Dies war der Höhepunkt monatelanger Meinungsverschiedenheiten, die zur vorübergehenden Schließung des Werks in Toledo führten. Die Weigerung des Zulieferers, Teile zu liefern, hat Auswirkungen auf fast alle nordamerikanischen Montage- und Antriebsstrangbetriebe des Automobilherstellers und kann zu Verlusten in Höhe von Hunderten von Millionen Dollar führen, heißt es in dem Antrag auf eine einstweilige Verfügung, den der in Birmingham ansässige Anwalt Stephen King im Namen der FCA eingereicht hat.

"...(Es) wird katastrophale Auswirkungen auf die Fähigkeit der FCA haben, ihre Fahrzeuge zu produzieren ... und die FCA dazu zwingen, die Lieferungen von Hunderten von anderen Zulieferern einzustellen, was wahrscheinlich dazu führen wird, dass die FCA und diese anderen Zulieferer Tausende von Mitarbeitern entlassen oder freistellen müssen", heißt es in dem Antrag. Stellantis behauptete auch, dass Kamax "einer von vielen Lieferanten" sei, die damit drohten, die Lieferung einzustellen, wenn keine Preiserhöhung gewährt würde, und dass die Nichtgewährung einer einstweiligen Verfügung einen "Dominoeffekt" bei den Lieferanten auslösen könnte, die Teile zurückhalten.

Richterin Victoria Valentine gab dem Antrag am 2. März statt und zwang Kamax, die Lieferung von Teilen fortzusetzen. Der Anwalt Jason Killips aus Suburban Detroit, der Kamax vertritt, beantragte am 5. April die Aufhebung der einstweiligen Verfügung mit dem Argument, dass Stellantis kein vertragliches Recht auf die Teile von Kamax hat. "Es gibt keinen faktischen Streit darüber, was in den Verträgen steht, dass Kamax nicht bereit war, die Teile an FCA zu liefern, es sei denn gegen höhere Preise, dass FCA die Teile gegen den Willen von Kamax in Besitz genommen hat und dass FCA diese Teile für seinen eigenen Zweck - den Bau von Fahrzeugen - verwendet hat", so Killips in dem Antrag. "Die einzige relevante Rechtsfrage ist, ob FCA ein vertragliches Recht auf die Teile von Kamax hat. Wie oben dargelegt, ist dies nicht der Fall."

Eine separate Klage, die am 9. April von Stellantis gegen das in Illinois ansässige Unternehmen MacLean-Fogg Component Solutions LLC eingereicht wurde, hat einen anderen Verlauf genommen. Der Zulieferer, der einen großen Betrieb in Michigan hat, stellt Zahnräder für Getriebe von verschiedenen Stellantis-Modellen her. Am 5. März teilte das Unternehmen Stellantis mit, dass es die Lieferung von Teilen einstellen würde, wenn es nicht rückwirkend zum Januar eine 26-prozentige Preiserhöhung erhalte, die sich auf zusätzliche 100.000 Dollar pro Woche beläuft. Zwei Wochen später stellte das Unternehmen die Lieferung von Teilen ein und zwang die Getriebewerke in Kokomo zur Stilllegung, was laut Klage zu einem Schaden von 3,7 Millionen Dollar führte.

"Die Beklagten weigerten sich, die Schließung des Werks in Kokomo zu beenden, bis FCA sich bereit erklärte, den Beklagten einen Pauschalbetrag von 1,4 Millionen Dollar zu zahlen, der über die Vertragspreise hinausging", heißt es in der von Rechtsanwalt Doron Yitzchaki eingereichten Klage. Am 4. April erteilte der Konzern dem Zulieferer unter Protest einen Kaufauftrag im Austausch für Lieferungen bis zum 12. April, wodurch die Werke in Kokomo offen blieben. Laut Jonathan Jorissen, dem Anwalt des Zulieferers in Detroit, hat Stellantis jedoch nie gezahlt. Stattdessen reichte der Automobilhersteller Klage gegen MacLean-Fogg ein und beantragte eine einstweilige gerichtliche Verfügung, um den Teilefluss aufrechtzuerhalten.

"... Es scheint, dass FCA seine Meinung wieder geändert hat, indem es absichtlich seine Zahlungen verzögert (oder schlimmer noch, seine Zahlungsvereinbarung nicht einhält) und sich auf einen plötzlichen 'Notfall' beruft, den es selbst verursacht hat", sagte Jorissen in seiner Antwort auf den Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung. Der Anwalt von Stellantis sagte, dass es 18 bis 24 Monate dauern würde, um die Produktion der Komponenten von einem anderen Zulieferer zu beziehen, und fügte hinzu, dass "die wirtschaftlichen Folgen einer kaskadenartigen Unterbrechung der Automobilindustrie dieses Ausmaßes massiv und unermesslich sind".

Dennoch lehnte Richter Michael Warren am 11. April den Dringlichkeitsantrag auf eine einstweilige Verfügung und eine einstweilige Verfügung ab, die den Zulieferer gezwungen hätte, die Teile weiterhin zu liefern. Der Richter stimmte jedoch zu, die Anhörung zu einem Antrag auf eine einstweilige Verfügung auf den 17. April zu verschieben. Bis dahin werden keine Zahnräder nach Kokomo geliefert, was zu einem weiteren Stillstand führen könnte - es sei denn, MacLean-Fogg und Stellantis einigen sich auf eine andere Lösung.

Chuck Dardas, Geschäftsführer von AlphaUSA in einem Vorort von Detroit, dachte, er hätte ein Geschäft gemacht. Der kleine Zulieferer von Metallverbindungselementen und Stanzteilen hatte die Materialinflationskosten in Höhe von Hunderttausenden von Dollar verschlungen. Nach monatelangen Verhandlungen, so Dardas, einigten sich der Zulieferer und Stellantis gegen Ende 2022 darauf, den Vertrag an einen Index zu binden, um AlphaUSA vor den wilden Preisschwankungen zu schützen. Es änderte sich jedoch nichts, und die Anfragen des langjährigen Lieferantenmanagers wurden mit Schweigen beantwortet, sagte er.

"Es ist abscheulich. Wir hatten das Gefühl, dass wir uns auf etwas geeinigt hatten, und das wurde nicht eingehalten", sagte Dardas. "Es ist sehr frustrierend, weil wir sie immer noch jeden Tag pünktlich beliefern, und wenn es dann an der Zeit ist, Zusagen einzuhalten, von denen wir glauben, dass sie uns gegeben wurden, sind sie nicht da." Unstimmigkeiten zwischen Automobilherstellern und Zulieferern sind so alt wie die Automobilindustrie selbst, aber sie nahmen während der pandemiebedingten Krise der Lieferkette zu, als die Automobilhersteller hohe Gewinne erzielten, während die Zulieferer inflationäre Kosten auf sich nahmen.

Die Zulieferer haben einen Teil dieser Kosten mit unterschiedlichem Erfolg von den Kunden zurückerhalten. Es ist zwar untypisch, dass Automobilhersteller Preisnachlässe ohne Gegenwehr gewähren, aber es ist auch ungewöhnlich, dass ein Streit in einen Rechtsstreit mündet. In den fast drei Jahrzehnten, in denen Dan Sharkey Zulieferer bei Streitigkeiten mit Automobilherstellern vertritt, hat er nach eigenen Angaben noch nie erlebt, dass ein Automobilhersteller so aggressiv gegen Teilehersteller vorgegangen ist wie Stellantis in den letzten Monaten. Sharkey lehnte es ab, sich direkt zu den Fällen gegen Kamax und MacLean-Fogg zu äußern, da seine Firma Brooks Wilkins Sharkey & Turco PLLC die Zulieferer vertritt. Er sagte jedoch, dass die Kanzlei noch nie so viel zu tun hatte und erst kürzlich einen weiteren Anwalt eingestellt hat, um mit den Stellantis-Streitigkeiten Schritt zu halten.

"Sie verhandeln nicht und sie sind wirklich brutal", sagte Sharkey. "Sie haben diese wirklich harte Linie eingeschlagen, und jeder in Auburn Hills, das gesamte Einkaufsteam, hat keine Autorität mehr. Es wird alles von Paris gesteuert." Dardas, der 1978 in der Branche anfing, erinnert sich an die Zeit, als er noch die I-75 hinauffahren konnte, um die Einkäufer in der Chrysler-Zentrale in Auburn Hills persönlich zu treffen. Das war zu einer Zeit, als das Geschäft noch auf Beziehungen und nicht nur auf Zahlen beruhte, sagte er. "Früher konnten sich die Zulieferer persönlich treffen", sagte er. "Das ist jetzt alles weg. Wir haben es nicht mehr mit Menschen hier in den Vereinigten Staaten zu tun".

Fairerweise muss man sagen, dass die Verlagerung des Lieferkettenmanagements in andere Länder auch bei Ford und General Motors stattgefunden hat, und die Verhandlungen mit diesen Unternehmen für die Zulieferer ebenfalls kein Zuckerschlecken sind. Aber sie sind zumindest gesprächsbereit. Laut der von Plante Moran durchgeführten jährlichen Studie zum North American Automotive OEM-Supplier Working Relations Index belegt Stellantis in Bezug auf die Beziehungen zu den Zulieferern stets einen der hinteren Plätze. In der Studie von 2023 hat sich das Unternehmen zwar leicht verbessert, liegt aber immer noch auf dem letzten Platz unter den sechs größten nordamerikanischen Automobilherstellern. "Zweifelsohne hat Stellantis seine Ergebnisse in Bezug auf die Kommunikation verbessert, weil Marlo Vitous viel zugänglicher für die Zulieferer war", sagte Dave Andrea, Direktor bei Plante Moran, der die Studie leitet. "Lieferantenbeziehungen sind komplex und erfordern weit mehr als nur eine verbesserte Kommunikation. Sie erfordern die Ausrichtung und starke Beziehung zu allen anderen Funktionen von Stellantis."

Es bleibt abzuwarten, wie sich die Rechtsstreitigkeiten entwickeln werden, aber viele in der Branche werden sie genau beobachtet. Dardas sagte, er sei sich nicht sicher, was er in seinem eigenen Streitfall tun werde - oder ob er überhaupt etwas tun könne. "Warum müssen wir unsere Geschäfte auf diese Weise machen?", sagte er. "Es ist einfach dieser ständige Konflikt, diese ständige Streitlust, und wir verstehen das nicht."

Dieser Text stammt aus unserer Schwesterzeitschrift Crain's Detroit Business. Er wurde mithilfe von Künstlicher Intelligenz aus dem Englischen übersetzt und von einem menschlichen Redakteur überprüft.