Leoni braucht Finanzspritze

Die Leoni AG muss mit ihren Konsortialbanken und Schuldscheingläubigern ("Finanzgläubiger") eine neue Finanzierungslösung verhandeln. Die STARK Corporation hatte überraschend den Vollzug des bereits abgeschlossenen Kaufvertrags über den Verkauf der Business Group Automotive Cable Solutions verweigert.

Die laufenden Verhandlungen lassen erwarten, dass es ohne einen Kapitalschnitt der Aktionäre keine Lösung geben wird, heißt es in einer Adhoc-Mitteilung des Zulieferers. Hintergrund ist, dass auch alle Finanzgläubiger weitgehende Zugeständnisse machen müssen, um die langfristige Fortführung der Leoni AG zu ermöglichen, indem Finanzverbindlichkeiten zur Entschuldung der Leoni-Gruppe in Eigenkapital (Debt-to-Equity-Swap) oder in andere Instrumente – etwa in nachrangige Besserungsscheine – gewandelt werden.

Laut Leoni ist aus heutiger Perspektive davon auszugehen, dass Voraussetzung der Refinanzierungslösung eine Kapitalherabsetzung mit einer nachfolgenden Kapitalerhöhung sein wird. Die genaue Ausgestaltung sei allerdings noch offen. Bei Umsetzung dieser Maßnahmen werden die derzeitigen Aktionäre mit ihrer bisherigen Beteiligung weitestgehend verwässert.

Leoni hat Gespräche mit ihrem Großaktionär, der Pierer-Gruppe, aufgenommen. Pierer teilte mit, unter bestimmten Bedingungen einen deutlichen Sanierungsbeitrag im Rahmen der Eigenkapitalzuführung leisten zu wollen.

Dazu aus dem Datencenter:

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