Analyse: So läuft es wirklich für Audi, BMW, Mercedes und Porsche in China

Mit den Krisenneuigkeiten der vergangenen Wochen im Volkswagen-Konzern, aber auch im Süden bei BMW, rückt ein Markt für die deutsche Automobilindustrie wieder verstärkter in den Fokus: China. Premiumhersteller BMW nannte die "gedämpfte Nachfrage" im Reich der Mitte mit als Grund für die angepasste Jahresprognose. Porsches Absatz in China brach um im ersten Halbjahr um ein Drittel ein. Mit Alexander Pollich soll jetzt ein neuer China-Chef für eine Trendwende sorgen.

Wo stehen die deutschen Premiumhersteller Audi, BMW und Mercedes sowie der Sportwagenbauer Porsche aktuell auf dem chinesischen Markt, der in diesem Jahr ohnehin unter verstärkter Kaufzurückhaltung leidet?

In Zusammenarbeit mit der auf China spezialisierten Unternehmensberatung JSC Automotive und dem Analysedienstleister Marklines liefert die Automobilwoche aktuelle Zahlen und Grafiken zur Marktlage.

Zunächst ein Blick auf die Verteilung von lokaler Produktion und Importen. Audi kann durch das VW-Konzernnetzwerk in China seine Fertigung am stärksten lokalisieren. In Changchun bereiten die Ingolstädter zudem ein eigenes Werk zur Fertigung der China-Versionen des Q6 e-tron und des A6 e-tron vor. BMW importierte 2023 12,45 Prozent seiner Fahrzeuge, Mercedes 17,32 Prozent. Porsche besitzt keine Produktionskapazitäten in China.

Ob importiert, oder lokal produziert: Entscheidend ist, was der (chinesische) Kunde kauft. 2023 lag BMW hier mit 797.353 ausgelieferten Fahrzeugen vorne, Mercedes erreichte 748.902 Autos, Audi 729.620. Porsche, die als Sportwagenhersteller nicht im direkten Wettbewerb zum deutschen Premium-Trio stehen, kam auf 80.882 Fahrzeuge.

In den ersten sieben Monaten 2024 änderte sich dieses Bild nicht. BMW liegt laut offizieller Zulassungszahlen mit 423.402 Fahrzeugen vorne, gefolgt von Mercedes (401.656) und Audi (385.154). Porsche schreibt 31.201 ausgelieferte Autos an. 

Interessant ist der Vergleich mit den ersten sieben Monaten des Jahres 2023: Hier liegt Audi ein Prozent im Plus (2023 Januar bis Juli: 382.183), BMW fünf Prozent im Minus (2023: 447.811) und Mercedes acht Prozent im Minus (2023: 438.832). Bei Porsche beträgt das Minus verglichen mit den ersten sieben Monaten des Jahres 2023 sogar 37 Prozent (2023: 49.376).

Spannender als absolute Zahlen ist die Entwicklung bei den jährlichen Zuwachsraten für die deutschen Premium-Platzhirsche. Noch vor zehn bis fünfzehn Jahren schrieben Audi, BMW und Mercedes zweistellige Zuwachsraten. Für die Hersteller waren es goldene Jahre. Zwischen 2016 und bis zur Marktzäsur Corona-Pandemie waren die Zuwachsraten zumindest noch im hohen einstelligen Bereich.

Seit Ende der Pandemie 2021 nimmt der Marktdruck auf die Premiumplatzhirsche in China mit dem Wachstum der chinesischen Hersteller stetig zu. 2021 und 2022 schrumpfte Audis China-Geschäft erstmals seit 2015 (Dieselskandal) wieder, auch BMW und Mercedes ließen nach massiv erfolgreichen Jahren Federn. Gleiches gilt für Porsche, die schon 2022 erstmals stärker unter Druck gerieten.

Ein Blick auf die drei Bestseller der Marken lohnt sich ebenfalls. Dabei zeigt sich: Audi konnte beim A6, der in China in einer speziellen Langversion verkauft wird, in den ersten sieben Monaten des Jahres um zehn Prozent Im Vergleich zu den ersten sieben Monaten des Vorjahres zulegen. Beim A4, der inzwischen neu aufgelegt wurde und jetzt A5 heißt, gibt es einen minimalen Zuwachs von einem Prozent. Beim Q5, der ebenfalls zum Ende des Jahres neu in den Markt gebracht werden wird, war der Absatz hingegen rückläufig.

Bei BMW sind die Volumenbringer Dreier, sowie das kleine SUV X1 weiter anständig nachgefragt. Der X1 wurde 2024 neu aufgelegt und für China in einer längeren Version erstmals im April 2023 auf der Auto China in Schanghai gezeigt. Beim größeren X3 liegen die Münchener hingegen fünf Prozent unter Vorjahreswert der ersten sieben Monate.

Geteiltes Bild bei den Bestsellern von Mercedes. C-Klasse und GLC wuchsen trotz schwierigem chinesischem Marktumfeld in den ersten sieben Monaten deutlich, die E-Klasse hingegen liegt 29 Prozent unter Vorjahreswert, was aber auch mit am Modellwechsel bei den Stuttgartern liegt. Seit Anfang des Jahres wird die neue E-Klasse in einer speziellen Langversion für chinesische Kunden angeboten.

Die Probleme bei Porsche erstrecken sich über alle drei populären Baureihen. Sowohl Cayenne als auch Panamera und Macan laufen in diesem Jahr bisher schlecht. "Wir haben das Angebotsvolumen sorgfältig mit der Nachfrage in Einklang gebracht", sagte Porsche-Finanzchef Lutz Meschke im März auf der Jahresbilanzpressekonferenz des Unternehmens. Wertschaffendes Wachstum gehe hier vor Volumen. 

Zudem gab es Schwierigkeiten im Händlernetz, sowie bei Panamera und Macan (nur noch als Elektro-Variante) einen Modellwechsel. Den neuen China-Chef Alexander Pollich erwarten große Herausforderungen. 

Und eines fällt bei der Betrachtung aller deutschen Premiummarken in China auf: Ein Elektroauto findet sich unter den Bestsellern in China bei keinem der vier Hersteller. Das meistverkaufte deutsche Elektroauto in China in den ersten sieben Monaten 2024 ist der nur für China von BMW lokal produzierte elektrische Dreier mit 33.011 Einheiten.