Ein Masterplan für Europas Autoindustrie

Die europäische Autoindustrie erlebt einen „perfekten Sturm“. Sie steckt mitten in der Transformation hin zur mehr Nachhaltigkeit und Digitalisierung und leidet gleichzeitig unter ungünstigen geopolitischen, makroökonomischen und standortspezifischen Faktoren. So liegen die Energiekosten für die europäische Autoindustrie zwei- bis dreimal höher als in China und den USA. Die Risiken durch geopolitische Spannungen für die Lieferketten nehmen zu. Gleichzeitig haben die USA mit dem Inflation Reduction Act ein kraftvolles Investitionsprogramm auf den Weg gebracht.

Diese veränderten Spielregeln sind schon sichtbar. Seit 2019 haben europäische Hersteller sechs Prozentpunkte Marktanteil auf ihrem Heimatmarkt verloren; auch in China sank der Marktanteil um fünf Prozentpunkte. Gleichzeitig bauten die chinesischen Hersteller ihren Marktanteil in China auf über 45 Prozent aus. Bei den E-Autos halten neue Wettbewerber global sogar 51 Prozent Marktanteil bei den Neuzulassungen.

Richtig ist aber auch: Die europäische Autoindustrie kann immer noch aus einer Position der Stärke heraus agieren. Sie ist am Umsatz gemessen dreimal so groß wie die chinesische, sie beschäftigt fast 14 Millionen Menschen. Fast 30 Prozent der gesamten Forschungs- und Entwicklungsausgaben der EU entfallen auf die Autoindustrie, die jährlich rund 60 Milliarden Euro investiert. Und die Industrie schafft es, begehrenswerte Produkte herzustellen. Fünf der zehn wertvollsten Automobilmarken sind europäisch – der Markenwert der zehn größten europäischen Hersteller liegt bei über 200 Milliarden Euro.

Die kommenden Jahre werden entscheidend sein für die Wettbewerbsfähigkeit von Europas Autoindustrie: Es braucht einen Schulterschluss zwischen Herstellern, Zulieferern und der Politik. Auch Industrien wie die Energiewirtschaft und die Halbleiterbranche sind gefordert. Und es braucht einen Masterplan, der als „Nordstern“ dient.

Wir sehen sieben Handlungsfelder: Europäische Hersteller sollten ihre klassischen Stärken in puncto Kundenverständnis, Produktdesign und Marke nutzen und weiter stärken – und diese Stärken auf neue Felder wie das Ladeerlebnis, Softwarequalität und Konnektivität übertragen. Zudem müssen die Europäer schneller werden – einige chinesische OEMs und neue Wettbewerber schaffen den Entwicklungsprozess in der Hälfte der Zeit.

Darüber hinaus gilt es, in China durch gezielte Adressierung lokaler Kundenbedürfnisse die Erosion der Marktanteile zu stoppen. Zudem sollte die Industrie ihre Resilienz stärken – Europa braucht gut 20 zusätzliche Batteriefabriken und knapp 40 neue Halbleiterwerke, um unabhängiger zu werden. Dazu gehört auch, global agierende Unternehmen zu skalieren. Fahrassistenzsysteme und autonomes Fahren sind die nächste fundamentale Veränderung nach der E-Mobilität – hier muss sich die europäische Industrie auf Standards einigen. Nicht zuletzt müssen Talente und Fähigkeiten in Europa weiter entwickelt werden – nur 15 bis 20 Prozent der aktuellen Belegschaft der Autoindustrie haben Software-Kenntnisse. Bei den Herausforderern aus den USA und China ist der Anteil doppelt so hoch.

Die Automobilindustrie ist eine der wenigen europäischen Branchen, die weltweit führend ist. Es gilt jetzt, alles dafür zu tun, dass sie es auch in Zukunft bleibt.

Der Autor ist Senior Partner von McKinsey & Company.

Aus dem Datencenter:

Verbraucherumfrage zu den Defiziten europäischer Autobauer - nach Ländern