Zu viele Fabriken für zu wenige Fahrzeuge

Autohersteller planen Kapazitäten Jahre im Voraus. Und zur Mitte des Jahrzehnts konnte niemand die aktuelle Delle in Chinas Automarkt vorhersehen. Also wurde gebaut – und China verfügt nun laut der Unternehmensberatung PwC über genug Fabriken, um 42 Millionen Autos im Jahr zu fertigen. Verkauft wurden 2018 aber nur gut 28 Millionen Fahrzeuge.

Diese Überkapazität ist indes nicht gleichmäßig verteilt. Nach Daten von IHS Markit gehörten etwa die Werke des Joint Ventures SAIC-Volkswagen mit 78 Prozent Auslastung sowie jene von FAW-VW mit 68 Prozent 2018 zu den besser ausgelasteten Fabriken im Land. Die beiden Joint Ventures von General Motors waren dagegen 2018 mit68 Prozent (SAIC-GM) und 55 Prozent (SAIC-GM-Wuling) im Schnitt weniger ausgelastet. Unter den Top Ten Chinas lag nurder Staatskonzern Dongfeng 2018 mit 86 Prozent vorSAIC-Volkswagen. Chinas größter privater Autobauer Geely lag bei 58Prozent.

Der Optimismus während des Booms war enorm. Michael Dunne, Experte für den chinesischen Automarkt, nennt als Beispiel Fiat Chrysler. Der Autobauer hatte 2014 angekündigt, 2018 rund 850.000 Jeeps in China zu verkaufen. Es waren letztlich aber nur 124.600. Ford hatte 2017 nach dem Erfolg des Focus eine neue Fabrik im Nordosten eröffnet. Doch 2016 war bereits das beste Jahr der Marke. Seither sinkt der Absatz, bis heute.

Hyundai hat seit 2017 durch eine verfehlte Modellpolitik und Boykotte Marktanteile eingebüßt – und eröffnete dennoch 2018 eine lange vor der Krise geplante Fabrik in Chongqing. Heute erwägen die Koreaner die zeitweise Stilllegung eines Werks mit Partner BAIC in Peking.

Besser geht es Premiumherstellern, deren Segment weiter wächst. "Die Werke von BMW Brilliance Automotive (BBA) sind sehr gut ausgelastet", heißt es von BMW. In den vergangenen zwei Jahren sei das Produktionsvolumen der beiden Automobilwerke um mehr als 20 Prozent gestiegen, die Standorte sollen weiter ausgebaut werden. Auslastungsraten nennt BMW aber nicht.

Seit Januar dürfen nun keine Baugenehmigungen mehr für neue Fabriken für Autos mit Verbrennungsmotor erteilt werden. Als vorerst Letzte meldeten gegen Ende 2018 die Privatfirmen Geely und Great Wall Genehmigungen für je ein Werk. Beide Fabriken sollen sowohl konventionell als auch elektrisch angetriebene Autos produzieren.

Auch reine Stromer-Produktionen dürfen nur noch in Regionen entstehen, in denen die durchschnittliche Auslastung zum Antragszeitpunkt zwei Jahre lang über dem landesweiten Schnitt lag. VW und Tesla etwa bauen derzeit Fabriken für Elektroautos in Schanghai. Nur wenige der rund 50 Elektro-Start-ups in China haben bereits Fabriken fertig oder im Bau. Nio begrub gerade Pläne für eine Fabrik in Schanghai. Der Absatz der in Lizenz produzierten Sportgeländewagen entwickelt sich nicht wie erwartet. Die Lizenzfertigung ist nicht ausgelastet. Der Wachstumsmotor China gerät ins Stocken.

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