Die Branche wächst wieder - und konsolidiert sich

Gerd Scholz

Nach dem Einbruch infolge der Corona-Pandemie erwarten Entwicklungsdienstleister in diesem und im nächsten Jahr ein kräftiges Plus bei den Umsätzen. Trotzdem dürfte die Konsolidierung in der Branche weitergehen.

Freitag, 8. October 2021, 12.43 Uhr

Entwicklung bei IAV: Das Unternehmen ist der Entwicklungsdienstleister mit den höchsten Umsätzen in Deutschland. (Foto: IAV)

Um fast 14 Prozent dürfte der Markt für Entwicklungsdienstleistungen in Deutschland 2020 geschrumpft sein. Diesen Wert ermittelte die IT-Beratung Lünendonk bei der Untersuchung von 24 in Deutschland führenden Engineering-Dienstleistern. Alle im Top-15-Ranking von Lünendonk gelisteten Unternehmen mussten 2020 bei ihren Deutschland-Umsätzen Federn lassen. IAV als Spitzenreiter kam mit minus 9,5 Prozent auf 806,8 Millionen Euro davon. Auch bei Bertrandt blieb der Rückgang unter zehn Prozent (minus 9,7 Prozent auf 791,4 Millionen Euro). Wesentlich stärkere Einbußen zwischen 26 und gut 33 Prozent mussten Ferchau, Akka Deutschland und Edag auf den Plätzen drei bis fünf hinnehmen.

"Der Einbruch der Industrie-Konjunktur mit Beginn der Corona-Krise ab Ende Januar 2020 hat die Engineering-Dienstleister besonders hart getroffen. Budgets für R&D und die Produktentwicklung wurden oft unmittelbar gestrichen oder gekürzt, um Kosten kurzfristig zu reduzieren. Externe Dienstleister waren davon oft als Erste betroffen", erläutert Mario Zillmann, Lünendonk-Partner und Autor der Studie.

Grundsätzlich herrscht bei den Unternehmen Optimismus vor. Für 2021 erwarten sie im Durchschnitt ein Anziehen ihrer Umsätze um 10,3 Prozent und 2022 weitere 14,2 Prozent Plus. Das soll sich auch in den Neueinstellungen niederschlagen. Im Schnitt wollten die Engineering-Dienstleister 2021 ihr Personal um 20 Prozent aufstocken, nachdem sie 2020 etwa sieben Prozent der Stellen gestrichen hatten.

Allerdings gehen Top-Manager der Branche von einer weiteren Konsolidierung aus. Einige große Übernahmen hat es bereits gegeben. Vor rund zwei Jahren kaufte Capgemini den Entwicklungsdienstleister Altran mit rund 45.000 Mitarbeitern. In diesem Jahr übernahm Cognizant ESG Mobility, Accenture kündigte die Übernahme des Dienstleisters Umlaut an und Adecco kaufte Akka, um den Dienstleister mit der Adecco-Tochter Modis zu verschmelzen.

CEOs beziehungsweise Geschäftsführer von Brunel, Capgemini Engineering, Edag und Modis, die bei der Präsentation der Lünendonk-Studie über das Thema diskutierten, erwarten weitere Übernahmen – zum einen weil die Branche extrem fragmentiert sei, zum anderen um Know-how zuzukaufen. Sie gehen aber gleichzeitig davon aus, dass es bei vielen großen, sehr umfassenden Aufträgen zu projektbezogenen Konsortien kommen wird.

"Größe spielt eine Rolle, aber Größe ist nicht alles. Komplementäre Fähigkeiten zusammenzubringen kann viel Sinn machen – aber das kann man nicht nur mit Übernahmen erreichen", sagte Helen Cherré, Geschäftsführerin von Modis Deutschland. Auch Edag-CEO Cosimo De Carlo betonte "M&A ist nicht alles" und "kleine Spezialisten haben eine wichtige Bedeutung". Er und Capgemini-Engineering-Chef Werner Ferreira gehen davon aus, dass Konsortien oder Projektpartnerschaften, wie sie in Luft- und Raumfahrt sowie im IT-Sektor gang und gäbe seien, sich weiter verbreiten würden.

2020, das zeigt die Lünendonk-Studie, schlug die Schwäche der Automobilindustrie direkt auf die meisten Unternehmen durch. Schließlich ist das ihre Hauptkundenbranche, mit der sie im Schnitt 69,7 Prozent ihrer Umsätze erzielen: 54,2 mit Automobilherstellern und 15,3 Prozent mit Zulieferern. Auf Platz drei liegt der Bereich Luftfahrt/Verteidigung mit 9,4 Prozent. Und ausgerechnet die Nachfrage aus diesen drei Feldern ließ am stärksten nach: 40 Prozent der Dienstleister registrierten eine stark fallende Nachfrage aus dem Bereich Aerospace/Defense (eher fallend: 13 Prozent). Bei den Automobilherstellern waren es 28 Prozent (eher fallend: ebenfalls 28 Prozent) und bei den Automobilzulieferern 24 Prozent (eher fallend: ebenfalls 24 Prozent)

94 Prozent der Unternehmen berichteten, dass Kunden häufig oder sehr häufig schon beauftragte Projekte verschoben haben. Bei 55 Prozent wurden häufig oder sehr häufig bereits ausgehandelte Konditionen nachverhandelt und 44 Prozent erlebten es häufig oder sehr häufig, dass die Kunden ihre Zahlungsziele verlängerten, also später zahlten.

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