Elektrifizierung krempelt Aftermarket um

Die fortschreitende Elektrifizierung im Automobilbereich sorgt für massive Veränderungen des europäischen Aftermarkets. Zu diesem Ergebnis kommt eine gemeinsame Studie von Roland Berger und Clepa, dem Europäischen Verband der Automobilzulieferer, die auf der Automechanika vorgestellt wurde. Die Gründe: batteriebetriebene Fahrzeuge (BEVs) benötigen laut Studie rund 30 Prozent weniger Ersatzteile und werden je nach BEV-Verkaufsszenarien 2030 einen Marktanteil von 53 bis 82 Prozent erreichen.

"Für die Unternehmen im Kfz-Ersatzteilmarkt ist die Planung für den Übergang zur Elektrifizierung sehr komplex, weil auch nach 2035 viele Autos auf unseren Straßen noch einen Verbrennungsmotor haben werden", erklärt Felix Mogge, Partner bei Roland Berger. "Trotz des derzeit niedrigen E-Auto-Anteils von nur 0,8 Prozent am Fahrzeugbestand müssen sich die Akteure schon jetzt neu positionieren, um ihren zukünftigen Erfolg zu sichern.“ Insgesamt werde im Zuge der Elektrifizierung mit massiven Kräfteverschiebungen am Ersatzteilmarkt gerechnet.0

In drei Szenarien haben die Autoren die Auswirkungen verschiedener Elektrifizierungsgeschwindigkeiten auf den Kfz-Ersatzteilmarkt durchgerechnet. Das ambitionierteste Szenario ("Radikale Elektrifizierung") prognostiziert einen raschen Durchbruch der E-Mobilität. Dadurch würde der BEV-Anteil an den Gesamtverkäufen neuer Fahrzeuge unter 3,5 Tonnen auf 82 Prozent im Jahr 2030 steigen und ab 2035 100 Prozent erreichen.

Das mittlere Szenario ("Ehrgeizige Transformation") orientiert sich an den derzeit gültigen politischen und unternehmerischen Zielen. Darin stabilisieren sich die Preise für Batterierohstoffe und es wird eine angemessene Ladeinfrastruktur aufgebaut. Der Anteil der E-Autos an den Gesamtverkäufen wächst dadurch bis 2030 auf 68 Prozent und erreicht von 2035 an 100 Prozent, so die Analyse.

In dem am wenigsten progressiven Szenario ("Erfüllung der Gesetzesanforderungen") wird der Fortschritt in Richtung vollständiger Elektrifizierung durch verschiedene Widerstände abgemildert, dazu gehören unter anderem steigende Kosten für Batterierohstoffe. In der Folge steigt der E-Auto-Anteil am Gesamtabsatz laut Untersuchung auf 53 Prozent im Jahr 2030 und auf 96 Prozent im Jahr 2035. 2040 wird er bei 99 Prozent liegen.

Die zunehmende Marktdurchdringung von batteriebetriebenen Fahrzeugen wird laut Studie sowohl die Bedeutung der verschiedenen Produktgruppen im Ersatzteilmarkt als auch die wirtschaftliche Rolle der Akteure verändern. Die Autoren analysierten insgesamt 250 Komponenten entlang von 53 Fahrzeugsystemen. Sie gehen davon aus, dass batterieelektrische Fahrzeuge im Vergleich zu herkömmlichen Verbrennern ein um etwa 30 Prozent geringeres Umsatzpotenzial bei traditionellen Ersatzteilen haben.

Die Gründe: batterieelektrische Fahrzeuge bestehen aus weniger Komponenten und verursachen einen geringeren Verschleiß – unter anderem an Motor, Antriebsstrang und Bremskomponenten. Für jede dieser Komponenten schätzt die Studie die Auswirkung auf die "Brutto"-Nachfrage auf dem Ersatzteilmarkt – sowohl in negativer als auch in positiver Hinsicht (ohne zusätzliche Nachfrage nach neuen Komponenten und Services, wie beispielsweise Werkstattarbeiten oder Software-Updates).

Um die Auswirkung der Elektrifizierung aufzuzeigen, schließt die Studie insbesondere andere Makrofaktoren aus, wie beispielsweise die insgesamt erwartete Vergrößerung der Fahrzeugflotte, Inflation oder technologische Trends wie Advanced Driver Assistance Systems. Im ehrgeizigsten Szenario wird ein Nachfragerückgang von zwölf Prozent bis 2035 und 17 Prozent bis 2040 prognostiziert. Bei den Produktkategorien sind der Verbrennungsmotor sowie der Antriebsstrang mit einem Nachfragerückgang von 49 beziehungsweise 51 Prozent am stärksten betroffen. Im Szenario "Einhaltung von Vorschriften" werde der Effekt voraussichtlich bis 2040 auf minus 13 Prozent reduziert.

Die Elektrifizierung eröffnet den verschiedenen Anbietern der Branche aber auch neue
Möglichkeiten entlang der Wertschöpfungskette, so die Überzeugung der Autoren. So können Teilehersteller ihr Portfolio auf Elektrofahrzeug-spezifische Komponenten umstellen und auch ihr Geschäftsmodell erweitern, indem sie Komponenten wiederaufbereiten oder aufarbeiten. Eine weitere Chance wird darin gesehen, Diagnose- und Lösungen für das Flashen anzubieten, um Werkstätten insbesondere beim anspruchsvollen Software- und Datenmanagement von batterieelektrischen Fahrzeugen mit neuer Elektronik und Konnektivitätsplattformen zu unterstützen. Partnerschaften mit Batteriespezialisten können sowohl dem herkömmlichen Ersatzteilzulieferer als auch dem Batteriespezialisten selbst helfen, so ein weiteres Analyseergebnis.

"Ein wichtiger Schwerpunkt der Anbieter wird künftig in der Entwicklung von Kapazitäten zur Aufarbeitung und Reparatur von Batteriesystemen, Elektromotoren, E-Achsen und Leistungselektronik liegen", prognostiziert Frank Schlehuber, Senior Consultant MarketAffairs, CLEPA. "Bei den Aftermarket-Dienstleistungen erwarten wir eine Verlagerung von der Hardware zur Software. Außerdem wird die präventive Wartung Marktanteile gewinnen, denn die Batterie ist sicherheitsrelevant."

Großhändler können künftig beim Management von Altkomponenten unterstützen, Recycling-Rohstoffe vertreiben oder ihre Logistiknetze neuen Kundengruppen anbieten, empfehlen die Autoren. Für Werkstätten gibt es die Option, sich als Batteriefahrzeug-Spezialisten zu positionieren und Generalisten-Werkstätten in der Umgebung ihre Dienste anzubieten. Um ihr Servicenetzwerk zu stärken, können sie darüber hinaus Autoherstellern, die nach Werkstattpartnern suchen, ihre Dienstleistungen zur Verfügung stellen.

Die zunehmende Elektrifizierung ließ sich in Frankfurt auch auf den Ständen der Zulieferer beobachten. Beispiel Hella: "Das Interesse an unserer Kompetenz im Elektronikbereich ist auf der Automechanika sehr groß", erklärte Lea Corzilius, Mitglieder der Hella-Geschäftsführung und verantwortlich für den Bereich Lifecycle Solutions, im Gespräch mit der Automobilwoche. "Insgesamt bieten wir über 700 Produkte für die Elektrifizierung von Fahrzeugen unter anderem aus den Bereichen Sensorik und Radar an, die wir aus dem Erstausrüstungs-Bereich Elektronik nutzen. Die Verbindung des Hella-Aftermarktes mit unseren OE-Bereichen Licht und Elektronik wird dadurch noch einmal gestärkt." Der Zulieferer bedient dabei die Werkstätten nicht nur mit Ersatzteilen, sondern bietet auch Diagnoselösungen und schult die Werkstätten in der Hella Academy. Sie registriert bei den Werkstätten aber auch einen gewissen Respekt vor dem Thema E-Mobilität. "Mit unserem ganzheitlichen Ansatz wollen wir den Werkstätten Sicherheit im Umgang mit dem Thema geben.“

Im Aftermarket hat der Zulieferer zuletzt ein Wachstum von über 15 Prozent erreicht und mit gut 580 Millionen Euro Umsatz etwa ein Zehntel zum Gesamtumsatz des Unternehmens beigetragen. "Bereits heute realisieren wir mit Lösungen im Bereich E-Mobilität Umsatzzuwächse im zweistelligen Bereich“, so die Managerin weiter. Der damit in den Werkstätten verbundene hohe Schulungsbedarf spiegele sich in der Nachfrage nach Angeboten der Hella Academy wider. "Die Nachfrage nach Ersatzteilen für Elektrifizierung wird mit zeitlichem Versatz noch deutlich ansteigen, sobald die Elektrofahrzeuge in den kommenden Jahren den Independent Aftermarkt erreichen“, ist sie überzeugt.

Im in der Erstausrüstung stark umkämpften Markt für E-Achsen hat der Zulieferer Schaeffler auf der Automechanika eine erste Reparaturlösung vorgestellt. Das "Schaeffler E-Axle RepSystem-G" ist die nach Angaben des Zulieferers derzeit einzige Reparaturlösung, mit der Werkstätten Getriebe von E-Achsen reparieren können, statt sie komplett auszutauschen.

Ganz im Zeichen der E-Mobilität stand auch der Mahle-Stand auf der Automechanika. Das bereits auf dem Markt eingeführte Diagnosegerät Mahle TechPro, mit dem sich Batteriediagnosen an E-Fahrzeugen vornehmen lassen, wird zum Jahresende um die Funktion E-Scan durch die Geräte E-Health und E-Care ergänzt. E-Health diagnostiziert Fahrzeugbatterien über den Ladestecker und wertet die gemessenen Daten in der Cloud aus. So lasse sich der Zustand einer Batterie in Relation zu allen anderen erfassten Batterien gleichen Typs in der Flotte einordnen, heißt es beim Zulieferer. Zudem erstellt E-Health eine Prognose über die restliche zu erwartende Laufzeit eines Fahrzeugs. Seit Anfang dieses Jahres werde die Diagnoselösung, gemeinsam mit dem TÜV Nord Mobilität und einem europäischen Flottenbetreiber, in der Praxis erprobt.

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