Zulieferer auf dem absteigenden Ast

Inflationsbereinigt machten die europäischen Automobilzulieferer im ersten Halbjahr 2022 gut ein Prozent weniger Umsatz als im gleichen Vorjahreszeitraum und neun Prozent weniger als im ersten Halbjahr 2019, also vor Corona. Der europäische Zuliefererverband Clepa beziffert die Erlöse im ersten Halbjahr 2022 auf rund 120 Milliarden Euro. Dabei lagen sie im zweiten Quartal minimal höher als im ersten.

Und auch die Profitabilität sinkt weiter, wie die Clepa ermittelte. Bei jenen 23 Zulieferern, die dazu Zahlen herausgeben, lagen im 1. HJ 2021 nur sechs unterhalb des Vorkrisendurchschnitts von etwa fünf Prozent. 2022 waren schon 16 dieser Zulieferer unter die Fünf-Prozent-Marke gesunken, sechs lagen sogar unter einem Prozent, zwei davon verbrannten Geld (minus 2,9 und minus 1,3 Prozent). Das, so betonen die Experten der Clepa, treibe für die betroffenen Unternehmen auch die Finanzierungskosten in die Höhe, da Kreditzinsen sich auch an der wirtschaftlichen Lage der Unternehmen orientieren.

Auf den ersten Blick überraschend lagen aber die Ankündigungen ausländischer Direktinvestitionen in die Zuliefererbranche laut Clepa bei 7,5 Milliarden Euro. Das sind rund 80 Prozent über den Vor-Corona-Werten und rund 13 Prozent über denen im ersten Halbjahr 2021. Ausgelöst ist dieses Plus durch die geplanten Batteriezellfabriken. Allein auf die Northvolt-Fabrik in Heide, die eine Kapazität von 60 Gigawattstunden haben soll, entfallen etwa vier Milliarden Euro. Auf Deutschland entfielen mit Investitionsankündigungen von 4,2 Milliarden Euro der Löwenanteil (56 Prozent). Nach Spanien sollen 1,7 Milliarden Euro (22 Prozent) und nach Österreich eine Milliarde Euro (17 Prozent) fließen.

Die Investitionen vor allem in die Elektromobilität spiegelten sich auch in den Personalplanungen wider. So wurden im ersten Halbjahr laut Clepa fast 8000 neue Jobs angekündigt, während Pläne zum Abbau von 3750 Stellen bekannt wurden. Das passt zu den Prognosen einer früheren Studie die die Clepa von PwC Strategy& erstellen ließ und die bis 2040 den Wegfall von bis zu 500.000 Stellen im Antriebsstrang-Bereich prognostiziert. Dabei solle es aber vor Stellenstreichungen im großen Stil zunächst durch die Elektromobilität zu einem Stellenzuwachs kommen.

Gesunken ist auch der europäische Exportüberschuss bei den Zulieferteilen. Während der Export im Vergleich zum ersten Halbjahr 2021 um drei Prozent auf 26 Milliarden Euro sank, nahm der Import um 13 Prozent auf 13,6 Milliarden Euro zu. Der Exportüberschuss schrumpfte um 15 Prozent auf 12,4 Milliarden Euro.

Angesichts der sinkenden Rentabilität der Branche aufgrund der jüngsten Kostensteigerungen und des laufenden Transformationsprozesses fordert der seit September amtierende neue Clepa-Generalsekretär Benjamin Krieger: "Was wir jetzt brauchen, ist eine enge Zusammenarbeit, um die Wettbewerbsfähigkeit Europas zu schützen." Diversifizierung sei wichtiger denn je. "Technologie- und Energievielfalt können dazu beitragen, die Widerstandsfähigkeit der Industrie zu sichern und neue Abhängigkeiten zu vermeiden, während gleichzeitig Arbeitsplätze und Wahlmöglichkeiten für die Verbraucher erhalten bleiben und ehrgeizige Klimaziele erreicht werden", so Krieger.

Aus dem Datencenter:

Zulieferer-Insolvenzen im ersten Halbjahr 2022