Automobilindustrie steigert Digitalisierungsausgaben massiv

Für die IT-Dienstleister in der Automobilbranche ist er jetzt da, der große Wumms: Um 16,5 Prozent legten die Umsätze der Top 25-IT-Dienstleister im Automobilwoche-Ranking 2022 zu. Sie erzielten Erlöse von rund 6,1 Milliarden Euro und wuchsen damit stärker als der gesamte Markt für IT-Dienstleistungen in Deutschland. Dessen Zuwachs beziffern die Experten des IT-Analysehaus Lünendonk auf 13,2 Prozent. Im Jahr zuvor hatten die IT-Ausgaben der Autobranche noch geschwächelt, und die Geschäftsentwicklung der IT-Dienstleister fiel entsprechend geringer aus. Damals war der Gesamtmarkt um 13,1 Prozent gewachsen, die Umsätze der Top-Automotive-IT-Dienstleister hingegen nur um knapp zehn Prozent.

Das Wachstum dürfte auch weitgehend „echt“, also nicht von ungewöhnlichen Preissteigerungen getragen sein. Zwar drückt weiterhin der Mangel an Fachkräften auf die Kapazitäten der IT-Dienstleister, während die Nachfrage der Kunden hoch ist. „Deutliche Preissteigerungen über die Inflationsrate hinaus haben wir 2022 noch nicht wahrgenommen, unter anderem weil der Wettbewerb unter den IT-Dienstleistern in der Automotive-Branche traditionell hoch ist“, erläutert Lünendonk-Partner Mario Zillmann. Daran werde sich vermutlich auch künftig nichts ändern, da „die IT-Dienstleister ihre Near- und Offshore-Standorte immer weiter ausbauen, um auf die steigende Nachfrage zu reagieren und das Preisniveau wettbewerbsfähig zu halten“, wie Zillmann beobachtet.

An der Spitze des Rankings stehen die gleichen drei Unternehmen wie im Vorjahr, allerdings in leicht veränderter Reihenfolge. Accenture baute mit einem Wachstum um knapp 30 Prozent seinen Vorsprung noch aus. Capgemini legte um fast 26 Prozent zu und verdrängte den einstigen Spitzenreiter T-Systems vom zweiten auf den dritten Platz. Nach der Abspaltung einiger Bereiche von T-Systems und danach einem weiteren Jahr mit Umsatzrückgang steigerte das Unternehmen nun wieder seine Erlöse. „Wir haben die Transformation abgeschlossen und nun einen starken Turnaround hingelegt. Wir sind komplett aus eigener Kraft gewachsen. Jetzt kommen die Wachstumsschritte etwa im Metaverse und im Software-defined vehicle“, sagt Christian Hort, Leiter Automotive und verarbeitende Industrie bei T-Systems, der Automobilwoche.

So manage das Unternehmen in seinem Backend mittlerweile mehr als 30 Millionen Fahrzeuge. T-Systems sorge dafür, dass die Verbindung zu jedem Fahrzeug funktioniert und dort jeweils die richtige Software installiert und auch lauffähig ist.

Beim Industrial Metaverse setzt das Unternehmen auch stark auf eine Partnerschaft mit Nvidia. „Wir integrieren die Anwendungen der OEM-Kunden in die Nvidia-Omniverse-Welt. Dazu arbeiten wir mit zwei Autoherstellern zusammen und betreuen eines der größten Projekte in der Automobilindustrie zur Visualisierung von Produktionslandschaften“, betont Hort.

In einer ähnlichen Situation wie T-Systems steckt das Unternehmen Kyndryl. Das ist die ehemalige IBM-Sparte Managed Infrastructure Services, die 2021 abgespalten wurde und 2022 den Umsatz nicht steigern konnte. „Wir bewegen uns als Kyndryl in einem stark umkämpften Markt. Wir gehen davon aus, dass wir nach der Transformation in Folge des Spin-offs spätestens vom nächsten Jahr an wieder echtes Wachstum realisieren können“, sagt Michaela Fleischer, die bei Kyndryl die strategische Geschäftsentwicklung Automotive verantwortet.

Mit der Abspaltung habe man die Freiheit bekommen, die Kunden komplett technologieunabhängig beraten zu können und sich komplett auf den Service zu konzentrieren. Zudem sei Kyndryl „seit der Abspaltung mehr als 30 Allianzen und Partnerschaften eingegangen, von denen wir einige bereits mehrfach ausgeweitet haben. Wir arbeiten beispielsweise mit allen Hyperscalern und auch mit Nokia zusammen. Mit Nokia etwa werden wir künftig ein gemeinsames Innovation Lab betreiben.“

Das prozentual stärkste Wachstum im Automobilgeschäft legte Senacor Technologies hin. Vor allem durch die Übernahme von E&Co. Consulting konnte das Unternehmen seine Automotive-Umsätze mehr als verdoppeln und auf Platz 25 ins Ranking einziehen.

Dass abgesehen von diesem Sonderfall gerade die größten Dienstleister die höchsten prozentualen Zuwächse erzielten, „hängt aus unserer Sicht damit zusammen, dass die großen IT-Dienstleister immer größerer Auftragspakete gewinnen – beispielsweise im Bereich der Softwareentwicklung, Digital Engineering und der IT-Modernisierung“, erläutert Lünendonk-Partner Mario Zillmann.

Der Markt zeigt sich gespalten. Bei den Automobilherstellern, die sich starker Konkurrenz von Newcomern erwehren müssen, geht es oft um neue Funktionen und Dienstleistungen für die Kunden. „Die Hersteller bauen ihre Geschäftsmodelle um und investieren daher in Themen wie Digitale Geschäftsmodelle, Software defined Car und E-Mobilität, für die sie dringend Unterstützung benötigen“, betont Zillmann.

In diesem Feld lagern die Hersteller aus, „was nicht differenzierend ist und realisieren vor allem das, was für den Kunden erlebbar ist mit eigenen Kräften, etwa ein verändertes HMI oder neue Services“, berichtet Christian Hort.

Bei den Zulieferern dreht sich dagegen fast alles um sogenannte Cost Cases. Es gehe „fast nur um Effizienzsteigerungen, weil der Kostendruck so stark ist. Dabei handelt es sich etwa um die Modernisierung von Applikationslandschaften oder Auslagerungen von IT-Systemen“, so der T-Systems-Manager.

Für die Zukunft sind die IT-Dienstleister daher weiter zuversichtlich. Von jenen 14 Unternehmen aus dem Automobilwoche-Top-25-Ranking, die sich zu ihren Umsatzerwartungen äußerten, sehen acht für das laufende und das kommende Jahr jeweils mehr als zehn Prozent Umsatzplus. Zwei erwarten Zuwächse zwischen fünf und zehn Prozent.

Nach einem „ruhigen“ M&A-Jahr 2022 spricht einiges dafür, dass einige IT-Dienstleister wieder auf Übernahmetour gehen. Das hat auch mit den Anforderungen der Automotivekunden zu tun. „Sie erwarten immer öfter End-to-End-Verantwortung von den IT-Dienstleistern und ein breites Portfolio. Das ist zwar grundsätzlich nichts Neues, allerdings sehen wir am Markt immer mehr Projekte, die auch tatsächlich End-to-End vergeben werden“, erläutert Mario Zillmann. Dafür seien viele Dienstleister nicht breit genug aufgestellt, sodass hier Übernahmen naheliegen.

Aus dem Datencenter:

Top 25 IT-Dienstleister der Autoindustrie in Deutschland 2022