Energiekosten treffen Mittelständler mit voller Wucht

Die deutsche Zulieferindustrie hat im vergangenen Jahr beim Umsatz um rund 15 Prozent auf über 244 Milliarden Euro zugelegt. Allerdings gab die Produktion im gleichen Zeitraum um 2,3 Prozent nach. Zu diesem Ergebnis kommt die Arbeitsgemeinschaft Zulieferindustrie – ArGeZ. Zur Interessengemeinschaft zählen rund 9000 vornehmlich mittelständisch geprägte Zulieferunternehmen, wovon ein Großteil in die Automobilindustrie liefert. Die ArGeZ-Mitglieder stehen für ein Umsatzvolumen von 244 Milliarden Euro mit insgesamt rund 925.000 Beschäftigten.

Nach Angaben der Interessengemeinschaft sind die zuvor schon anziehenden Kosten für Energie und Vormaterialien im Zusammenhang mit dem russischen Krieg in der Ukraine in nie gesehene Höhen geschnellt. Für die Zulieferer, die häufig Großkunden wie beispielsweise Automobilhersteller beliefern und in Vorkasse gehen müssen, sei eine solche Konstellation äußerst problematisch. Die Kapazitätsauslastung ist insgesamt im Verlauf des Jahres 2022 gegenüber dem moderaten Niveau aus dem Vorjahr leicht auf 81 Prozent gesunken.

Die Exportquote von 39 Prozent - indirekte Exporte dürften laut ArGeZ rund 75 Prozent ausmachen - verdeutlicht, dass die deutschen Zulieferer zu einem erheblichen Anteil auf eine stabile weltwirtschaftliche Lage bauen. Die geopolitischen Spannungen rund um Russland, aber auch zwischen den USA und China würden daher vor allem die Exportnation Deutschland und die hiesige Zulieferindustrie betreffen.

Die Betriebe bewerten am Ende des ersten Quartals 2023 die aktuellen Geschäfte deutlich schlechter als vor einem Jahr. Unmittelbar vor dem Ausbruch des Krieges in der Ukraine stufte noch knapp die Hälfte der Betriebe die Lage als gut ein. Dieser Wert ist nun auf ein Drittel geschmolzen, wobei sich die Situation seit knapp einem halben Jahr als einigermaßen stabil darstellt, heißt es bei ArGeZ.

Dem gegenüber stehen Erwartungen für die kommenden sechs Monate, die vor genau einem Jahr einen historischen Einbruch verzeichneten. Es zeichne sich ab, dass es in absehbarer Zeit trotz der ausbleibenden Gaslieferungen aus Russland zu keiner Mangellage kommen wird. „Trotz Verbesserungen liegen die Geschäftserwartungen immer noch im negativen Bereich“, beklagt Christian Vietmeyer, Sprecher der Arbeitsgemeinschaft Zulieferindustrie. Gestützt werden die Aussichten trotz rückläufiger Bestellungen von soliden Auftragsbeständen.
 
In einem Umfeld, mit „signifikant“ steigenden Zinsen und Löhnen müsse der Gesetzgeber eine Antwort auf dramatisch anwachsende Wettbewerbsnachteile finden. „Die Zulieferer stehen unter Druck“, sagt Vietmeyer. Für die Unternehmen sei der Produktionsstandort Deutschland noch wichtiger als für die großen Abnehmer. Doch die Automobilproduktion hierzulande ist seit Jahren stark rückläufig, von einst (2012) über 5,6 Millionen Pkw und Kleintransporter auf nun rund 3,6 Millionen Einheiten. Gleichzeitig steige die Produktion deutscher Autokonzerne im Ausland auf inzwischen zehn Millionen Fahrzeuge an.

Diese schleichende Deindustrialisierung auch im Automobilsektor führe gerade bei den kleineren Zulieferern zu sinkenden Abrufzahlen, weil im Ausland zunehmend lokal zugekauft werde und nicht jeder Zulieferer mit ins Ausland gehen kann. In diesem Szenario einer abnehmenden Nachfrage würden gleichzeitig viele Kosten sehr dynamisch ansteigen. Neben den allgemeinen und inflationsbedingten Kostenersteigerungen würden sich insbesondere die Arbeitskosten und vor allem die Energiekosten erhöhen. Das Preisniveau beim Strom und Gas an der Börse beträgt immer noch das Doppelte bis Dreifache wie vor Beginn des Angriffs auf die Ukraine und die Energieversorger geben die gegenüber dem 2. Halbjahr 2022 gesunkenen Börsenpreise mit dem Verweis auf ihre Beschaffungskontrakte nicht an die Kunden weiter, beklagt die Interessengemeinschaft.

Diese Preise treffen energieintensive Betriebe, die am Anfang der automobilen Lieferkette stehen, mit voller Wucht, denn die Energiepreisbremsen wirken bei höheren Verbräuchen nicht, heißt es bei der Interessengemeinschaft. Wenn diese Kosten im Markt nicht weitergegeben werden können, schmelzen Liquidität und Eigenkapital alsbald dahin, heißt es weiter. Zulieferer müssen deshalb sehr viele und aufwändige Vertragsverhandlungen führen. „Für Savings ist da kein Raum mehr, vielmehr müssen die Kunden jetzt veränderte Realitäten anerkennen“, sagt Vietmeyer.

Das Bestellverhalten der Fahrzeughersteller und großen Systemlieferanten sei immer noch sehr volatil, Abrufmengen würden kurzfristig verändert und Bestellungen storniert. Rechtzeitige Kommunikation und Transparenz seien jetzt besonders wichtig, um die Lieferketten aufrecht zu erhalten.
 
ArGeZ fordert eine dauerhafte Senkung der Energiekosten sowie kürzere und vereinfachte Planungs- und Genehmigungsverfahren. Wenn Konzerne damit beginnen würden, Investitionsentscheidungen zugunsten Nordamerikas zu fällen, sei die mittelständische Zulieferindustrie beispielsweise ohne einen Industriestrompreis existenziell bedroht. „Spitzenqualität deutscher Zulieferer ist auch vor dem Hintergrund geringerer Stückzahlen ohne wettbewerbsfähige Energiepreise in der Breite nicht mehr darstellbar“, so Vietmeyer.  „Für Europa wird es zunehmend schwer wettbewerbsfähig zu bleiben“, warnt auch Michael Weigelt, Geschäftsführer TecPart Verband Technische Kunststoff Produkte.