Nachfrage nach Neuwagen bleibt auf hohem Niveau

Im Juni 2018 wurden in Deutschland 341.308 Pkw neu zugelassen. Dies entspricht einem Plus von 4,2 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat. Nach sechs Monaten liegen die Neuzulassungen 2,9 Prozent im Plus. Insgesamt wurden dieses Jahr bisher 1,839 Millionen neue Pkw auf die Straßen gebracht. Dies ist der zweithöchste Wert seit 1999, nur 2009, dem Jahr der Verschrottungsprämie, wurden mehr Neuzulassungen registriert.

Die positive Entwicklung im Juni ist auch der Tatsache geschuldet, dass der diesjährige Juni einen Arbeitstag mehr hatte als im Vorjahr. Dennoch ist weiterhin eine positive Grunddynamik zu beobachten, die sich in den vergangenen Monaten allerdings leicht abgeschwächt hat.

Die Umtauschprämie und Marketingaktivitäten, die direkt auf den privaten Verbraucher abzielen, pushen weiterhin die privaten Neuzulassungen. Sie legten um 9,8 Prozent zu und erreichten einen Anteil von 37,9 Prozent, fast zwei Punkte mehr als vor einem Jahr. Seit Juli vergangenen Jahres entwickelten sich die privaten Neuzulassungen jeden Monat gegenüber dem Vorjahr besser als die gewerblichen Neuzulassungen. Nach sechs Monaten liegen sie knapp 13 Prozent im Plus.

Die gewerblichen Neuzulassungen dagegen haben gegenüber den ersten sechs Monaten 2018 über zwei Prozent eingebüßt. Im Juni hatten sie ein unterdurchschnittliches Plus von einem Prozent. Es zeigt sich weiterhin, dass aufgrund der erhöhten privaten Nachfrage im Rahmen der Umtauschprämie viele Hersteller und Händler ihre Aktivitäten bezüglich Tageszulassungen zurückfahren. Dadurch wird der positive Effekt auf die gesamten Zulassungen teilweise kompensiert.

Generell hat sich aber an der strukturellen Veränderung der vergangenen zehn Jahre, dass ein großer Teil der privaten Nachfrage durch kurzzeitige gewerbliche Zulassungen bedient wird, nichts geändert. Vor 2005 lag der Anteil der privaten Neuzulassungen immer bei deutlich über 50 Prozent.

Die objektiven Rahmenbedingungen, speziell auf dem Arbeitsmarkt, sind weiter exzellent, aber bei den Frühindikatoren ziehen erste Wolken auf: Der gesamte IFO-Index ist im Juni wieder leicht gefallen, befindet sich aber noch auf einem hohen Niveau, allerdings ausschließlich aufgrund der Beurteilung der aktuellen Geschäftslage. Die Erwartungen für die nächsten Monate sind aber auf einem wesentlich niedrigeren Niveau. Der Abstand zwischen diesen beiden Einzelindizes war lange nicht mehr so groß.

Die Vertrauensindices der Europäischen Kommission weisen für Deutschland weiterhin gute Werte auf, aber der Vertrauensindex der Verbraucher ist auf dem niedrigsten Stand seit Herbst vergangenen Jahres.

Insgesamt ergibt sich ein Bild, das geprägt ist von aktueller Zufriedenheit und gleichzeitiger leichter Skepsis bezüglich der künftigen Entwicklung. Das Thema “Handelskrieg mit den USA“, die Sorgen um die Zukunft des Euro nach der Regierungsbildung in Italien und die zwischenzeitliche Handlungsunfähigkeit der deutschen Regierung drücken zurzeit etwas auf die gute Stimmung. Dazu passt, dass der VDA für die Auftragseingänge nach sechs Monaten zwar eine stabile Entwicklung meldet, aber auch keine weiteren Steigerungen.

Für das verbleibende Jahr wird aufgrund des wegfallenden Effekts aus der Umtauschprämie mit geringeren Zuwächsen als in den ersten sechs Monaten gerechnet. Im Gesamtjahr erwartet die Automobilwoche weiterhin Neuzulassungen in Höhe von 3,5 Millionen Pkw, ein Plus von 1,7 Prozent. Dabei sind mögliche negative Effekte aufgrund von Lieferproblemen im Rahmen der Umstellung auf das neue Abgas-Messverfahren WLTP nicht berücksichtigt.

Der Rückgang bei den Dieselzulassungen ging auch im Juni weiter. Weniger als 107.000 neue Diesel-Pkw wurden zugelassen, das schlechteste Juni-Ergebnis seit 2001 und über 16 Prozent weniger als vor einem Jahr. Der Anteil an den gesamten Zulassungen fiel auf 31,2 Prozent, nach 38,8 Prozent im Vorjahr. 2015 erreichte der Anteil im Juni den Höchstwert von 47,4 Prozent.

Auch wenn - rational durchaus gerechtfertigt - vielfach eine Renaissance des Diesels erwartet wird, ist es fraglich, ob die Verbraucher diesem Wunsch folgen werden. Zwar scheint im Moment die negative Entwicklung an Fahrt verloren zu haben und der Tiefpunkt fast erreicht zu sein, aber eine Trendumkehr und Wiederbelebung der Dieselnachfrage ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht abzusehen. Dennoch wird dieses Jahr noch kein Absacken auf unter 30 Prozent erwartet.

Die rückläufige Dieselnachfrage kann weiterhin nur zu einem geringen Teil durch alternative Antriebe ersetzt werden. Dem Anteilsrückgang um 7,6 Prozentpunkte im Juni gegenüber dem Vorjahresmonat stand ein Plus von 1,8 Prozentpunkten bei den alternativen Antrieben gegenüber. Den stärksten Anstieg (plus 1,1 Prozentpunkte) erzielten dabei die normalen Hybride. Plug-in-Hybride legten um 0,2 Prozentpunkte zu, die reinen Elektro-Pkw um 0,1 Prozentpunkte und die Gasfahrzeige steigerten sich um 0,5 Prozentpunkte. Im Juni hatten weniger als fünf Prozent aller Neuzulassungen einen alternativen Antrieb.

Die Halbjahresbilanz sieht ähnlich aus: Die alternativen Antriebsarten haben zwar in Summe hohe Wachstumsraten von über 70 Prozent, aber der Marktanteilsanstieg um weniger als zwei Punkte auf 4,8 Prozent reicht nicht aus, den Rückgang beim Diesel um über neun Prozentpunkte zu kompensieren.

Auch als Folge dieser Entwicklung ist der durchschnittliche CO2-Ausstoß im ersten Halbjahr auf 129,5 g/Km gestiegen. Im Vergleichszeitraum 2017 lag er bei 127,9 g/Km.

Im steigenden Gesamtmarkt des Junis gab es sehr große Unterschiede auf Markenebene. Das größte Plus der Top 15 Marken verzeichnete Dacia. Die Marke konnte fast 50 Prozent mehr absetzen als im Juni 2017und der Marktanteil stieg auf 2,3 Prozent, nach 1,6 Prozent vergangenen Jahres. Nach Ablauf des ersten Halbjahres liegt Dacia nun knapp 25 Prozent im Plus.

Die größten Verluste gab es bei Renault: Im Juni gab es einen Neuzulassungsrückgag um 12,6 Prozent und der Marktanteil fiel auf vier Prozent. Dennoch reichte es hinter der erfolgreichsten Importmarke Skoda für Platz acht. Der Vorsprung vor Seat (plus 11,6 Prozent) betrug vergangenen Monat aber nur noch 756 Neuzulassungen.

Markführer VW legte überdurchschnittliche 9,6 Prozent zu und erreichte einen Marktanteil von 19,5 Prozent. Verlierer unter den deutschen Marken war Mercedes mit minus 9,6 Prozent. Dennoch reichte es für Platz zwei vor Audi mit plus 10,4 Prozent.

Spannend wird es beim Kampf um Platz vier: Hier lag BMW im Juni mit plus 11,5 Prozent und einem Marktanateil von 7,4 Prozent knapp vor Ford. Nach sechs Monaten allerdings liegt Ford immer noch vor BMW.

Opel belegte mit einem Minus von über fünf Prozent und einem Marktanateil von 6,5 Prozent Platz sechs. Diese Position haben die Rüsselsheimer auch nach sechs Monaten. Das erste Halbjahr schlossen sie mit minus 7,1 Prozent ab. Von den Top 15 Marken verliefen die ersten sechs Monate nur für Fiat mit minus 8,7 Prozent noch schlechter.

Die deutschen Premium-Marken (26,6 Prozent Marktanteil) konnten in Summe 4,4 Prozent gegenüber Juni vergangenen Jahres zulegen. Die deutschen Volumen-Marken kamen auf ein Plus von fast sieben Prozent. Ihr Marktanteil betrug 34,5 Prozent. Die Importeure erreichten trotz des Erfolges von Dacia nur ein unterdurchschnittliches Plus von zwei Prozent.

Das erste Halbjahr zeigt die deutschen Premium-Marken immer noch mit einem Prozent im Minus, die deutschen Volumenanbieter liegen zur Jahresmitte fünf Prozent im Plus. Die Importeure waren mit plus vier Prozent nicht ganz so stark, halten aber 38,5 Prozent der gesamten Neuzulassungen in Deutschland.

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