Lademarkt steht vor Konsolidierung

Der europäische Markt für Elektrofahrzeuge boomt und sorgt für Wachstum bei Ladestationen. Unternehmen testen derzeit unterschiedliche Geschäftsmodelle, Strategien und Anwendungsbereiche für das Laden zu Hause, unterwegs und am Ziel. Bis dato ist noch kein klarer Favorit erkennbar.

In der Studie "EV charging: What will it take to win? Successful business models for a complex market" prognostizieren Experten der Strategieberatung Roland Berger, dass sich etwa bis zum Jahr 2025 vier unterschiedliche Geschäftsmodelle entwickeln werden. Nach Einschätzung der Autoren werden sich in jedem Segment regional unterschiedlich zwei bis drei große Akteure herausbilden.
 
"Der Markt für Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge ist aktuell besonders dynamisch. Die Zeichen stehen allerorts auf Expansion. Wir gehen jedoch davon aus, dass sich ab 2025 eine Konsolidierung abzeichnet. Das bedeutet, dass die nächsten zwei bis drei Jahre entscheidend für den Erfolg von Ladeinfrastrukturanbietern sein werden", erklärt Jan-Philipp Hasenberg, Partner bei Roland Berger. Die erfolgreichen Akteure von morgen würden jetzt ihre Chancen wahrnehmen, um zu expandieren. "Sie investieren in den schnellen und intelligenten Aufbau ihres Ladenetzes und um ihre Präsenz an wichtigen Standorten zu sichern."

Schon die aktuelle Nachfrage sei groß, obwohl E-Fahrzeuge bislang nicht mehr als zwei Prozent der europäischen Fahrzeugflotte ausmachen. Bis 2030 werde der Marktanteil auf 18 Prozent, bis 2050 sogar auf 95 Prozent steigen. Dabei dürfte der Anteil von Elektrofahrzeugen im Pkw-Sektor in Europa um durchschnittlich 34 Prozent pro Jahr wachsen: von 4,4 Millionen Fahrzeugen in diesem Jahr auf 45,5 Millionen bis 2030. Damit steige auch die Auslastung öffentlicher Ladestationen. Bei Schnellladestationen an Flughäfen liegt sie schon heute oft bei mehr als 40 Prozent, so ein Ergebnis der Studie.
 
"Im Markt für Ladeinfrastruktur können wir vereinfacht vier Geschäftsmodelle unterscheiden", sagt Hasenberg. "Diese lassen sich entlang zweier Dimensionen abbilden: Investitionsintensität oder ‚CAPEX-Risiko‘ auf der einen Seite und Ladegeschwindigkeit auf der anderen." Sogenannte Asset-Heavy-Anbieter gehen dabei ein höheres Risiko ein, weil sie in die Anlagen investieren und die Gefahr leerer Stationen in Kauf nehmen müssen. Asset-Light-Anbieter gehen ein geringeres Risiko ein: Sie bieten verschiedene Dienstleistungen wie Beschaffung, Standortwahl und Wartung an – sind allerdings gezwungen, Alternativen zu finden, wenn der Ausbau von Ladestationen stagniert. Die Dimension Ladegeschwindigkeit – die zweite Variable – ist laut Studie standortabhängig: In Privathaushalten oder am Arbeitsplatz werden langsame Systeme genutzt, während unterwegs oder am Ziel Schnellladestationen gefragt sind.

In der Kombination ergeben sich vier Segmente. Mit zunehmender Marktreife werden sich nach Einschätzung der Autoren in jedem Segment regional unterschiedlich zwei bis drei dominante Hauptakteure durchsetzen. Akteure, die im Segment "Asset-Heavy/schnelles Laden" aktiv sind, profitieren am ehesten von Standorten mit hoher Auslastung wie Autobahnen. Unternehmen im Bereich "Asset-Light/schnelles Laden" müssen starke kommerzielle Partnerschaften an attraktiven und häufig besuchten Standorten wie Einkaufszentren, Restaurants und Hotels eingehen.
 
Auch wenn es zahlreiche Optionen gibt – die Akteure, die den Lademarkt für Elektrofahrzeuge dominieren wollen, müssen schnell handeln, die richtigen Strategien anwenden und jetzt expandieren, um bei der bevorstehenden Konsolidierung des Marktes auf der richtigen Seite zu stehen, so das abschließende Fazit der Experten.

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