Fachkräftemangel bei Automobilherstellern treibt Outsourcing

Der Markt für IT-Dienstleistungen in der Automobilbranche entwickelt sich weiter überdurchschnittlich. Die Top-25-IT-Dienstleister, die Automobilwoche in ihrem jährlichen Ranking ermittelt, hatten selbst im Corona-Jahr noch ein leichtes Umsatzplus verzeichnet. 2021 legten sie dann um 9,6 Prozent auf 5,24 Milliarden Euro zu.

Die Top-25-Automotive-IT-Dienstleister sind deutlich stärker gewachsen als der Gesamtmarkt für IT-Dienstleistungen. Der legte nach Daten des Branchenverbands Bitkom nur um etwa 3,8 Prozent auf 41,4 Milliarden Euro zu. Den Anteil des Automotive-Geschäfts am IT-Gesamtmarkt beziffert das IT-Analysehaus Lünendonk auf 15,7 Prozent, was kombiniert mit den Bitkom-Daten ein Volumen von rund 6,5 Milliarden Euro bedeutet.

Unter den Top 3 im Ranking von Automobilwoche gab es einen Platzwechsel: Accenture legte beim Umsatz mit der Automobilbranche in Deutschland einen Umsatzsprung von etwa 35 Prozent auf geschätzte 720 Millionen Euro hin und verdrängte den langjährigen Spitzenreiter T-Systems auf Rang zwei. Platz drei belegt wieder Capgemini (siehe auch Interview mit Accenture-Automotive-Chef Axel Schmidt hier).

Dabei, so ist aus Unternehmen zu hören, könnte der Umsatz noch höher ausfallen, wenn man nicht teilweise Aufträge wegen Personalmangels ablehnen müsste. Teilweise könne wegen mangelnder Kapazitäten jedes fünfte Projekt nicht bedient werden.

Dennoch sind die Top 25 bei den Prognosen optimistischer als der Bitkom, der für 2002 nur mit plus 3,9 Prozent rechnet. Von jenen 21 Unternehmen im Ranking, die Prognosen abgeben, gehen zwölf von fünf bis zehn Prozent Wachstum aus, sechs erwarten mehr als zehn Prozent im laufenden Jahr. Für 2023 ist der Optimismus noch größer: zwölf erwarten mehr als zehn Prozent Plus.

Das Geschäft mit der Automobilindustrie habe "deutlich angezogen, es ist wieder stabiler geworden und es werden wieder Budgets freigegeben", resümiert Christian Hort, Leiter Automotive und verarbeitende Industrie bei T-Systems. Da die Automobilbranche bereits seit 2019 unter großem Druck stehe, seien "die steigenden Ausgaben für IT-Dienstleistungen als positiv und als klares Zeichen des Transformationswillens zu deuten", unterstreicht Lünendonk-Partner Mario Zillmann.

Neben dem Aufbau von eigenen Betriebssystemen für die Elektromobilität und die digitale Plattformökonomie sieht Lünendonk Digital Engineering als dominierendes Thema bei der digitalen Transformation in der Automobilbranche. "Daten und deren Nutzung werden zum Game Changer in der Branche", so Zillmann. Darüber hinaus erwarte man deutlich kürzere Produktlebenszyklen. Und es werde notwendig, digitale Services sehr schnell und mit hoher Kundenzentrierung zu entwickeln und flexibel an- und wieder abzuschalten.

Eine kulturelle und organisatorische Herausforderung für Automobilhersteller und -zulieferer sieht Zillmann die Umstellung auf DevOps in der Softwareentwicklung und dem IT-Betrieb. Diese sei notwendig, "um die im Fahrzeug eingesetzte Software in sehr kurzen Intervallen mit Updates und Releases zu versorgen".

Für IT-Dienstleister sieht er weiterhin gute Perspektiven. Die Branche stehe vor einer Fülle von Aufgaben "bei gleichzeitigem Mangel an internen IT-Kompetenzen". Daher sei zu erwarten, dass in Zukunft mehr Aufgaben an externe IT-Dienstleister vergeben würden.

Christian Hort hat als "Zugpferd" das Software-defined Car ausgemacht. "Das löst auch in anderen Feldern wie der Customer Journey oder der Produktion Innovationsdruck aus. Mit Blick auf den Fachkräfte Engpass werden daher in diesen Feldern gerne größere Verträge mit langen Laufzeiten geschlossen", sagt er.

So modernisiere T-Systems sein Portfolio weg vom historisch gewachsenen Infrastrukturgeschäft und hin zum Software-defined Car, Digital Customer Journey und Manufacturing 4.0.

Aktuell, so erläutert Hort, manage T-Systems beispielsweise "eines der größten Backends in der Automobilindustrie: mit weltweit 25 Millionen Fahrzeugen. Zudem betreiben wir auch für kleiner OEMs Backends, die etwas schlanker gestaltet sind." Das sei ein komplexes Geschäft, das aber für die OEMs nicht differenzierend sei. "Das übernehmen wir gerne, damit OEMs Kapazitäten freibekommen, um differenzierende Softwareinnovationen zu entwickeln."

Getrieben durch den Fachkräftemangel erlebe er gerade einen "einen erfrischenden Dialog zu der Frage, was die Kunden selbst machen müssen und was sie abgeben können. Auch zu gemeinsamen Standards, die die Entwicklung proprietärer Lösungen überflüssig machen oder zur Nutzung von Open-Source-Lösungen. Vielfach stellt sich die Frage: Was muss wirklich neu entwickelt werden?"

Von den Ausgaben der Automobilbranche für IT werden nach Zillmanns Ansicht aber nicht alle IT-Dienstleister gleich stark profitieren, da auch neue Kompetenzen erforderlich seien. "Die Kombination von Know-how aus IT-Consulting, Softwareentwicklung, Data-Analytics und Engineering-Kompetenzen ist aus unserer Sicht in entscheidend, um als strategischer Partner den digitalen Wandel in der Branche entscheidend zu gestalten und zu begleiten", betont Zillmann.

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