Warten auf den Wumms

Die Corona-Pandemie treibt auch in der Automobilindustrie die Digitalisierung voran, aber in Aufträgen und Umsätzen für IT-Dienstleister wird sich das erst mit Verzögerung niederschlagen. 2020 schrumpfte dieser Markt um rund elf Prozent.

Bei den Automobilunternehmen wurden "ganze Programme gestoppt, Teams aufgelöst, digitale Services eingestellt, die Zulieferer haben in Sachen IT fast total dicht gemacht", sagt ein Top-Manager eines großen IT-Dienstleisters der Automobilwoche.

"Wir haben während der Pandemie einen Boom bei Anfragen zur Technologiemodernisierung erlebt, parallel zu einer Zurückhaltung bei den tatsächlichen vor Pandemiebeginn geplanten Ausgaben", bestätigt Christian Hort, Leiter Automotive und verarbeitende Industrie bei T-Systems, die im Automobilwoche-Ranking der Top 25 IT-Dienstleister für die Automobilbranche wieder unangefochten den ersten Platz belegt.

Für den Gesamtmarkt der IT-Dienstleistungen in Deutschland errechnet der Branchenverband Bitkom ein Minus von 3,2 Prozent auf 39,6 Milliarden Euro. Innerhalb dieses verkleinerten Gesamtmarkts schrumpfte der Automotive-Anteil nach Zahlen des IT- Analysehauses Lünendonk, von 15,3 auf 14,1 Prozent. Übertragen auf den Gesamtmarkt bedeutet das in absoluten Zahlen einen Rückgang von 6,3 auf 5,6 Milliarden Euro (minus 11,1 Prozent).

Deutlich besser sind im Durchschnitt die im Automobilwoche-Ranking erfassten Top-25-IT-Dienstleister durch die Krise gekommen. Im Vergleich zu 2019 lag der Gesamtumsatz dieser 25 Unternehmen ungefähr auf unverändertem Niveau, wenn man einige Sondereinflüsse herausrechnet.

Nimmt man die nackten Zahlen, ergibt sich eine Steigerung um 2,2 Prozent auf 4,816 Milliarden Euro. Nach Berücksichtigung zweier Sondereffekte halbiert sich das Plus etwa. So hat einerseits T-Systems schätzungsweise 130 Millionen Euro Automotive-Umsatz verloren, weil der Bereich TC Services zum Mutterkonzern Telekom Deutschland verschoben wurde. Andererseits sind durch die Übernahme von Altran durch Capgemini schätzungsweise 190 Millionen Euro zusätzlicher Umsatz in das Ranking gekommen.

Innerhalb dieses Gesamtvolumens entwickelten sich die Unternehmen sehr unterschiedlich. Während Allgeier mit fast 22 und IBM mit etwa minus 12 Prozent die größten echten Umsatzverluste hinnehmen mussten, legten etwa Materna (plus 53,5 Prozent), Ausy Technologies (plus 23,5 Prozent) und Valtech Mobility (plus 20,1 Prozent) mit organischem Wachstum beachtliche Umsatzsprünge hin.

Große Zuversicht herrscht bei den Unternehmen aber, dass die von der Corona-Pandemie angestoßenen Pläne zu verstärkter Digitalisierung sich ab diesem Jahr auch in den Erlösen niederschlagen. So erwartet etwa Christian Hort von T-Systems, dass sich "Ende 2021 und in den ersten beiden Quartalen des kommenden Jahres die Modernisierungsabsichten der Kunden auch im Geschäft widerspiegeln".

Unter jenen Top-25-Unternehmen, die sich zu ihren Umsatzerwartungen äußerten, gehen nur zwei im laufenden Jahr von einem Nullwachstum aus. 62 Prozent erwarten ein Plus von fünf bis zehn Prozent (33,3 Prozent) oder sogar mehr als zehn Prozent (28,6 Prozent). Für 2022 ist der Optimismus noch größer. 85 Prozent erwarten fünf bis zehn Prozent (30 Prozent) oder mehr als zehn Prozent (55 Prozent) Zuwachs.

Der Grund für diesen Optimismus: "Die Automobilbranche hat 2020 die digitale Transformation stark in den Fokus gestellt, wodurch in den kommenden Jahre deutliche Impulse für IT-Dienstleister ausgehen werden. Vor allem in Themen rund um Softwareentwicklung, Embedded Systems, Legacy-Modernisierung, Cyber Security sowie Cloud-Migration erwarten wir eine hohe Nachfrage nach externe IT-Dienstleistungen", erläutert Lünendonk-Partner Mario Zillmann.

Als weitere Treiber nennt er digitale Geschäftsmodelle rund um den Fahrzeugverkauf sowie die Fahrzeugnutzung. "Hier sehen wir Themen wie E-Commerce, Künstliche Intelligenz sowie User Experience als Wachstumsthemen für IT-Dienstleister."

Hier sieht Christian Hort sogar das größte Potenzial. "Die größten künftigen Projekte erwarte ich in der Datenwertschöpfungskette: dem Fluss der immer umfangreicheren Daten aus dem Fahrzeug heraus, deren Bearbeitung, Auswertung sowie Monetarisierung – aber auch den Datenfluss in umgekehrter Richtung, etwa in Form von Software-Updates oder Funktions-Upgrades", sagt der T-Systems-Manager.

Das unterstreicht auch Mario Zillmann: "Wenn aus diesen Daten datenbasierte Mehrwertdienste entwickelt und angeboten oder die Entwicklungszyklen reduziert werden sollen, erfordert das eine saubere Verknüpfung der Fahrzeugdaten mit den IT-Backendprozessen wie ERP, CRM oder PLM. Aus meiner Sicht befinden wir hier uns bereits mitten in diesem Veränderungsprozess.“ Das hat Folgen für die IT-Dienstleister. Sie müssten "näher an das eigentliche Produkt kommen und daher massiv an Know-how im Engineering sowie in Customer-/ User Experience aufbauen."

Damit dürften sich für die Fahrzeuge neue technische Ansätze ergeben. Wenn die IT innerhalb der Unternehmen mit jener in den Fahrzeugen weiter zusammenwachsen, "werden Technologien, die im Backend etabliert und erfolgreich sind, auch im Fahrzeug Einzug halten", so Christian Hort. Dazu zähle etwa die Container-Technologie, die sich im Fahrzeug weiter durchsetzen werde. Dabei wird "die komplette Software für eine Funktion in einen sogenannten Container verpackt, der aus dem Backend ins Fahrzeug verschoben wird, sodass diese Funktion im Fahrzeug verfügbar ist". Damit lasse sich auch eine Entlastung der Hardware erzielen, indem das System die gerade notwendigen Funktionen priorisiere und in Containern starte.

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Aus dem Datencenter:

Die 25 größten IT-Dienstleister in der deutschen Autoindustrie 2020

Umsätze der IT-Dienstleister 2013 bis 2020