Viele Ankündigungen – wenige Serienaufträge

Liest man die Pressemitteilungen von Lidar-Entwicklern, fühlt sich fast jeder als Technologie- oder Marktführer. Die Zahl der tatsächlich realisierten Serienanwendungen im Automobil oder auch nur fester Aufträge ist dagegen noch sehr überschaubar. Lidar steht für Light Detection and Ranging und ist in gewisser Weise ein mit Laserlicht statt Funkwellen arbeitendes Radar.

Nicht einmal was das Marktvolumen für Automotive-Lidarsysteme angeht, gibt es wirklich Klarheit. Für 2020 gaben vier Analystenhäuser Volumina zwischen 10,4 und mehr als 30 Milliarden US-Dollar an. Für 2021 schwankten die Angaben zwischen zehn und 70,7 Milliarden Dollar. Und für 2026/27 werden von fünf Analysten Volumina zwischen 15,6 und 92 Milliarden US-Dollar prognostiziert.

Offen ist auch, wie das Rennen zwischen den teuren Lidar- und den vergleichsweise kostengünstigen Radarsystemen ausgehen wird. So ist unklar, ob und wie weit die neuen Imaging-Radar-Systeme die Umgebung so gut erfassen können, dass sie Lidarsysteme teils oder ganz ausstechen können.

Auch Lidar ist nicht gleich Lidar. Die konventionellen "Time-of-Flight" (ToF)-Lidarsensoren messen die Laufzeit des Lichts vom Laser bis zu einem Objekt und wieder zurück zum Lidar-Empfänger und berechnen daraus die Entfernung des Objekts. Sie bekommen Konkurrenz durch Lidarsysteme mit der FMCW-Technik. FMCW steht für Frequency Modulated Continuous Wave. Systeme mit dieser Technologie können mit einer einzigen Messung nicht nur die Entfernung, sondern auch die relative Geschwindigkeit von Objekten erfassen.

Welche der beiden Lidar-Technologien beim autonomen Fahren das Rennen machen wird, ist schwer einzuschätzen. Hersteller von FMCW-Systemen betonen die Überlegenheit ihrer Technik. Anbieter von ToF-Lidaren argumentieren dagegen, FMCW werde überschätzt.

Auch bei der genutzten Lichtwellenlänge gibt es wenigstens zwei unterschiedliche Ansätze. Manche Hersteller nutzen Infrarotlicht mit 905 Nanometer Wellenlänge, das noch relativ nahe am Bereich des für Menschen wahrnehmbaren Lichts liegt. Sie müssen mit Beschränkungen der Lichtstärke leben, weil dieses Licht bei höherer Intensität als nicht ungefährlich fürs menschliche Auge gesehen wird.

Andere Hersteller arbeiten mit Licht mit 1550 Nanometer Wellenlänge, das für die Augen als deutlich unproblematischer gilt, und können höhere Laserleistungen einsetzen und damit höhere Reichweiten erreichen.

Bei bekannt gewordenen Serienproduktionen oder Aufträgen für Serienproduktionen tauchen bislang vor allem die Anbieter Valeo, Luminar, Cepton, Ibeo Automotive Systems und Argo.AI auf. "Wir gehen davon aus, dass sich in den nächsten Jahren bei der weltweiten Markteinführung von Level-3-/Level-4-Fahrzeugen die Anzahl ernstzunehmender Lidar-Anbieter für Automotive-Anwendungen auf fünf, maximal zehn Anbieter reduzieren wird", sagte Ibeo-Gründer und -CEO Ulrich Lages kürzlich der Automobilwoche.

Schon vor einigen Jahren stattete Valeo Audis Luxusmodell A8 mit Lidarsensoren aus. Audis Ankündigung, den A8 später Level-3-fähig zu machen, wurde zwar nicht umgesetzt. Aber Valeo war damit mit seinem Scala-Lidarscanner im Markt und bekam weitere Aufträge. Valeo "war das erste und ist bis heute das einzige Unternehmen, das einen Lidar-Scanner für Kraftfahrzeuge in industriellem Maßstab herstellt. Mehr als 170.000 Einheiten wurden produziert", verkündete der französische Zulieferer.

Zu den bekannt gewordenen Aufträgen gehört die Lieferung für den Honda Legend (Level 3), der pro Fahrzeug mit fünf 3-D-Scala-Scannern ausgestattet wird. Und die Volumina wachsen. Gerade verkündete Stellantis, ab 2024 mehrere Modelle verschiedener Stellantis-Marken mit Scala-Scannern der dritten Generation von Valeo auszustatten, um sie Level-3-fähig zu machen.

Ibeo meldete ebenfalls schon recht früh konkrete Geschäfte. 2020 meldete das Hamburger Unternehmen einen Auftrag aus China: Der Hersteller Great Wall Motors orderte Lidarsysteme von Ibeo für sein SUV Wey, um den Kunden ab 2022 Level-3-Automatisierung zu bieten. Produziert werden die Lidarsysteme beim Zulieferer ZF, der mit 40 Prozent an Ibeo beteiligt ist.

Vor einigen Monaten kündigte ZF ein Geschäft mit dem vietnamesischen Autobauer VinFast an. Demzufolge wird ZF unter anderem mehrere Kamera-, Radar- und Lidar-Sensoren liefern, die zunächst Level-2+- und später Level-3-Automatisierung ermöglichen sollen. Dabei dürfte es sich um Lidarsysteme von Ibeo handeln.

Gut im Geschäft ist offensichtlich auch der Hersteller Luminar. Volvo hat sich 2021 festgelegt, die Luminar-Lidare in seinen Fahrzeugen zu verbauen. Auch Polestar, das Joint Venture von Volvo und Volvo-Eigentümer Geely, setzt Luminar-Systeme ein, etwa im SUV Polestar 3, das im Herbst Premiere feiern und später auf Level 3 autonom fahren kann. Mercedes-Benz hat vor einigen Monaten eine Partnerschaft mit Luminar bekanntgegeben, um Fahrzeuge weiter zu automatisieren. In diesem Rahmen kaufte die Mercedes-Benz-Mutter Daimler 1,5 Millionen Luminar-Aktien im Wert von damals rund 20 Millionen US-Dollar.

Luminar soll zudem die erste Generation der Level-4-Flotte von Mobileye mit Lidarsystemen ausrüsten. Reuters berichtete allerdings, dass Mobileye plane, die zweite Generation der Fahrzeuge mit selbst entwickelten FMCW-Lidarsystemen auszustatten.

Der US-Zulieferer Cepton hat einen Lieferauftrag von General Motors bekommen, der mit Cepton-Lidarsensoren seine Ultra-Cruise-Automatisierung in Serie bringen will. Ersten Ankündigungen zufolge scheint es sich um Level-2- oder Level-2+-Systeme zu handeln. Bei Cepton spricht man vom "größten bekannten Serienproduktionsvertrag für Fahrerassistenzsysteme mit Lidar". Den 905-Nanometer-Laser für die hier eingesetzten Cepton-Lidare liefert ams Osram.

Von einem Serienauftrag ist bei Volkswagen Nutzfahrzeuge und Argo AI noch nicht die Rede. Doch hat VWN den Testbetrieb für das autonome Fahren mit dem ID Buzz mit Lidarsensoren von Argo AI gestartet. Ziel ist, autonomes Fahren für selbstfahrende Shuttles und Transporter ab 2025 auf die Straße zu bringen.

Aus dem Datencenter:

Meinungsumfrage zu selbstfahrenden Automobilen