Autoneum übernimmt Borgers Automotive

Der Zulieferer von Akustikkomponenten Autoneum aus der Schweiz übernimmt das Automotivegeschäft der insolventen Borgers Gruppe. Borgers ist Spezialist für textile Schallisolierungen, Dämmungen und Verkleidungen von Fahrzeugen. Nach Angaben von Autoneum ist die Vereinbarung am Freitagabend vergangener Woche unterzeichnet worden. Der Abschluss der Transaktion wird nach kartellrechtlicher Freigabe im April 2023 erwartet. Der Kaufpreis beträgt 117 Millionen Euro.

Die Finanzierung der Transaktion erfolgt zunächst über eine neue Kreditfazilität, die zusätzlich zu dem im Oktober 2022 erneuerten Syndikatskredit von 350 Millionen Schweizer Franken zur Verfügung steht. Zur langfristigen Refinanzierung der Übernahme ist eine Kapitalerhöhung im Umfang von rund 100 Millionen Schweizer Franken vorgesehen. Artemis Beteiligungen AG und PCS Holding AG, die beiden größten Aktionäre von Autoneum, haben zugesagt, an der Kapitalerhöhung entsprechend ihrer aktuellen Beteiligungen teilzunehmen.

Das Produkt- und Kundenspektrum von Borgers ist weitgehend deckungsgleich zum Produkt- und Kundenportfolio von Autoneum. Die Produktlinien Radlaufschalen, Kofferraumauskleidungen sowie das LKW-Geschäft von Borgers ergänzen das Produktangebot von Autoneum in optimaler Weise, heißt es bei Autoneum. Vor allem im Bereich der textilen Radlaufschalen sei Borgers Marktführer in Europa.
 
Im Geschäftsjahr 2021 hat die Borgers Automotive Gruppe mit rund 4700 Mitarbeitern einen Umsatz von 610 Millionen Euro erzielt. Dank der globalen Präsenz von Autoneum sollen sich mit dem Produktportfolio von Borgers mittelfristig weitere Umsatzpotentiale für profitables Wachstum auch außerhalb von Europa ergeben.

Autoneum hat mit Borgers-Kunden „neue Preisstellungen und Lieferbedingungen vereinbart“, heißt es bei Autoneum. Diese sollen sowohl kurz- als auch langfristig eine
nachhaltige Profitabilität und die Weiterentwicklung von Produkt- und Prozesstechnologien sicherstellen. Matthias Holzammer, CEO von Autoneum, erklärt dazu: „Die Übernahme von Borgers basiert auf einer schlüssigen und überzeugenden industriellen Logik. Die Technologien und Produktportfolios der beiden Unternehmen ergänzen sich in idealer Weise. Borgers verfügt am Firmensitz in Bocholt, Deutschland, über eine hohe Kompetenz im Bereich Material- und Produktentwicklung mit einem Technikum sowie hoch qualifizierten und engagierten Mitarbeitenden.“

Autoneum beabsichtigen daher, Borgers in seinen bestehenden globale Produktentwicklungs- und Kundenstrategie zu integrieren. „Wir sehen den Standort Bocholt als technisches Kompetenzzentrum für die Produktlösungen Radlaufschalen, Kofferraumsysteme sowie für die Produkt- und Prozessentwicklung von textilen Trägermaterialien auf Basis der Nadelvliestechnologie.“ Die Versorgung der Kunden mit den entsprechenden Komponenten habet dabei höchste Priorität, „sowohl kurz- wie langfristig“.

Dazu aus dem Datencenter:

Die 100 umsatzstärksten Automobilzulieferer weltweit 2021