Zu viele Fabriken: Wie deutsche Hersteller ihre China-Kapazitäten anpassen

Es läuft nicht gut für die deutschen Hersteller in China. Die Absatzzahlen des ersten Quartals 2025 bestätigen einen Trend, der schon seit zwei Jahren anhält: VW, Audi, BMW und Mercedes-Benz können in dem kompetitiven Markt nicht mithalten und verlieren Anteile.

Der Volkswagen-Konzern meldete im ersten Quartal einen Rückgang um 7,1 Prozent, bei Mercedes waren es zehn Prozent, bei Audi sieben Prozent, bei BMW sogar 17,2 Prozent. Laut einer Berrylls-Studie lag der Marktanteil deutscher Hersteller 2020 noch bei 25,5 Prozent, ist 2024 aber auf 17,6 Prozent gefallen.

Der Verlust von Marktanteilen bleibt nicht ohne Folgen. So haben bereits einige deutsche Unternehmen damit begonnen, ihre Produktionslandschaft anzupassen. Mit annähernd 20 Pkw-Produktionsstätten und vier Joint Ventures (VW-FAW, VW-SAIC, VW-Anhui, Audi-FAW) hat der Volkswagen-Konzern in China mehr Werke als in jedem anderen Land auf der Welt.

Im November vergangenen Jahres hatte das Unternehmen den Verkauf des umstrittenen Werks in der Uiguren-Region Xinjang verkündet. Allerdings war der Hintergrund eher politischer Natur, da der Verdacht der Beschäftigung von Zwangsarbeitern immer wieder im Raum stand. Für die Produktion spielte der Standort eine untergeordnete Rolle. Nur noch 200 Mitarbeiter waren bei Volkswagen beschäftigt.

Größer ist der Einschnitt im Werk Nanjing, wo Volkswagen die Modelle VW Passat, Skoda Kamiq und Skoda Superb baut. Laut Medienberichten wollen sich die Wolfsburger von dem Standort trennen, da er seit Jahren nicht ausgelastet wird.

So hat die Volkswagen-Tochter Skoda in den besten Zeiten 300.000 Einheiten in China abgesetzt. 2024 waren es nur noch rund 15.000. Schon vor einigen Jahren hatte Markenchef Klaus Zellmer angekündigt, das Geschäft in China der Schwester VW zu überlassen und sich stärker auf Indien zu konzentrieren. 2026 dürfte in China Schluss sein.

Um bei den Elektromodellen voranzukommen, setzt VW auf das Joint Venture mit Anhui. In Hefei rollen beispielsweise der ID.Unyx und der Cupra Tavascan vom Band. Doch die Verkaufszahlen sind laut chinesischen Medienberichten bisher überschaubar.

VW soll daher entschieden haben, keine Modelle mehr auf Basis der MEB-Plattform in den Markt zu bringen. Alle Hoffnungen liegen nun auf der Partnerschaft mit Xpeng, aus der die Plattform CMP hervorgehen soll. Erste Fahrzeuge werden 2026 erwartet, weshalb auch hier das Werk nicht ausgelastet ist.

Auch Audi hat in China Probleme, will aber vor allem mit Elektromodellen in absehbarer Zeit wieder in die Erfolgsspur zurück. Erst 2024 wurde daher in Changchun ein neues Werk eröffnet, in dem Fahrzeuge auf der Premium Platform Electric (PPE) wie Q6 e-tron oder A6 e-tron gefertigt werden.

Im ersten Quartal musste Audi jedoch bei E-Autos in China einen neuerlichen Absturz um 35,6 Prozent auf nur noch 3203 Autos hinnehmen. Somit stellt sich die Frage nach einer langfristigen Auslastung des neuen Werks.

Umso entscheidender wird die Zusammenarbeit mit SAIC für neue E-Modelle auf einer eigenen Architektur. Ein erstes Konzeptauto soll auf der Messe in Schanghai gezeigt werden und 2026 auf den Markt kommen.

Dem Premium-Wettbewerber Mercedes-Benz ergeht es in China nicht viel besser. Bei den Schwaben ist der Absatz seit Jahren im Sinkflug. Im Jahr 2005 wurde die lokale Fertigung in Peking aufgenommen. Zeitweise war das immer wieder erweiterte Werk das größte im Produktionsnetzwerk, zumal 2020 ein zweiter Standort im Stadtteil Shunyi für den Bau von weiteren Elektromodellen hinzukam.

Erst im vergangenen Jahr fiel zudem die Entscheidung, auch das SUV GLE, das bisher aus Tuscaloosa (USA) kam, in Peking zu bauen. Fahrzeuge der neuen Plattformen MMA (CLA) und MB.EA (C-Klasse) sollen ebenfalls bald anlaufen. Mercedes versprach Investitionen in Milliardenhöhe.

Doch trotz der Vielzahl an Modellen gelingt es immer weniger, die Kapazitäten von 800.000 Fahrzeugen pro Jahr auszulasten. Gefertigt wurden im vergangenen Jahr 571.000 Fahrzeuge, Tendenz sinkend.

Daher kündigte Mercedes-Produktionschef Jörg Burzer bereits Ende des vergangenen Jahres im Gespräch mit der Automobilwoche an, die Kapazitäten in China zu reduzieren.

Finanzchef Harald Wilhelm präzisierte bei der Jahresbilanzpressekonferenz, dass das Joint Venture mit BAIC bis 2027 "den Marktrealitäten" angepasst werden soll. Das bedeute eine Reduktion der variablen sowie fixen Kosten um 20 Prozent.

Laut chinesischen Medienberichten hat das Unternehmen bereits begonnen, in größerem Stil Personal abzubauen. Dies betreffe zunächst die Bereiche Vertrieb und Finanzdienstleistungen, noch nicht die Produktion. Laut Produktionschef Burzer sind aktuell beide Werke notwendig, um die Modellvielfalt beherrschbar zu halten.

Schließlich baut Mercedes hier von A-Klasse über GLC bis E-Klasse und EQE sowie demnächst GLE zwölf verschiedene Modelle, meist in der Langversion. Im chinesischen Werk in Peking arbeiten laut Mercedes aktuell rund 12.000 Mitarbeiter.

Bei BMW ist von derlei Plänen noch nichts bekannt. Im Gegenteil: Die Münchner haben große Ausbaupläne für China, obwohl auch hier der Absatz-Rückgang im ersten Quartal heftig war. Seit 21 Jahren ist BMW über das Joint Venture mit Brilliance, das inzwischen vollständig BMW gehört, in dem Markt aktiv.

Mit drei Werkteilen in der Stadt Shenyang (Dadong, Tiexi/Lydia) sind die Kapazitäten inzwischen laut Geschäftsbericht auf 830.000 Einheiten angestiegen. Zusätzlich baut BMW in einem gemeinsamen Werk mit Great Wall Fahrzeuge der Tochter Mini. Die Kapazität liegt hier bei 160.000 Einheiten pro Jahr.

Trotzdem setzt BMW auf weiteres Wachstum, etwa mit der Einführung der Neuen Klasse, einer neuen Generation von Elektrofahrzeugen. Diese sollen in Europa, den USA und auch China produziert werden. So hat BMW im Frühjahr 2024 bekanntgegeben, rund 2,6 Milliarden Euro zusätzlich am Standort Shenyang zu investieren, wo ab 2026 im Werk Dadong der iX3 und weitere Modelle vom Band rollen sollen.

BMW-Chef Oliver Zipse stellte bei der Jahrespressekonferenz klar: "China bleibt unverändert ein Schlüsselmarkt für die BMW Group." Und wenn es mal nicht so läuft, werde über Schichtmodelle angepasst, heißt es aus München. An Werkschließungen denkt zumindest vorerst keiner.