Wie sich der Kostendruck bei deutschen Zulieferern auswirkt

Die Automobilzulieferindustrie steckt in der Kostenfalle. Laut einer Befragung des Marktforschungsinstituts Kantar Public im Auftrag der Unternehmensberatung FTI-Andersch melden 73 Prozent der deutschen Autozulieferer gestiegene Kosten. 30 Prozent der Befragten verzeichnen Steigerungen größer als zehn Prozent. Im Vergleich dazu registrieren 66 Prozent der Unternehmen aus dem produzierenden Gewerbe insgesamt Kostensteigerungen; 13 Prozent rechnen mit mehr als zehn Prozent höheren Kosten.

Für die Untersuchung wurden im zweiten Quartal 2023 insgesamt 150 Unternehmen in Deutschland aus dem Bereich produzierendes Gewerbe mit den Schwerpunkten Automobilzulieferer, Maschinen- und Anlagenbau und Konsumgüter befragt. Der Umsatz der Unternehmen beträgt mindestens 50 Millionen Euro. Rund ein Drittel der Befragten erwirtschaften im Jahr mehr als 500 Millionen Euro.

Vor allem in den Bereichen Energie (85 Prozent der produzierenden Unternehmen), Personal (81 Prozent), Logistik (70 Prozent) und Material (69 Prozent) melden die Befragten gestiegene Kosten. Bei den Automobilzulieferern betreffen die Kostensteigerungen insbesondere die Positionen Energie (87 Prozent), Materialien und Vorprodukte (80 Prozent) sowie Dienstleistungen (70 Prozent). 71 Prozent aller befragten Unternehmen berichten zudem, dass Preis- und Zinsanstiege sich auf ihre Lieferketten auswirken, in der Automobilindustrie sagen dies 80 Prozent.

"Die Kostensteigerungen treffen bei den Automobilzulieferern gerade eine deutsche Kernindustrie, die gleichzeitig auch große Probleme auf der Absatzseite hat", erklärt Heiko Rauscher, Senior Partner und Automobilexperte von FTI-Andersch, eine unter anderem auf Restrukturierung spezialisierte Beratungseinheit von FTI Consulting in Deutschland. "Denn die Hersteller haben zwar zuletzt selbst gute wirtschaftliche Kennzahlen vorgelegt. Sie setzen allerdings deutlich weniger Neufahrzeuge als vor der Pandemie ab. Dadurch sind erhebliche Überkapazitäten entstanden. Auch die Störungen in den Lieferketten sind nicht ganz überwunden und führen damit immer noch zu größeren Schwankungen bei Lieferabrufen", so seine Analyse.

Für die Autoren ist es deshalb nicht überraschend, dass die Unternehmen im Automotive-Bereich durchschnittlich nur 43 Prozent der Kostensteigerungen an ihre Abnehmer weitergeben können – die Branche weist damit die geringste Quote der untersuchten Branchen auf. Zum Vergleich:  Bei Unternehmen aus der Konsumgüterindustrie sind es 51 Prozent; im Maschinenbau 47 Prozent; über alle Branchen hinweg 50 Prozent.

"Der Durchschnitt verschleiert allerdings die teils extrem unterschiedliche Ausgangslage der Unternehmen", relativiert Philipp Oemler, Director und Experte für Transformation bei FTI-Andersch. So können fast ein Viertel (23 Prozent) der befragten Unternehmen aus der Automobilindustrie nur höchstens 20 Prozent der Kosten weitergeben. Im produzierenden Gewerbe allgemein gelingt es hingegen 38 Prozent der Unternehmen, 61 bis 100 Prozent der Steigerungen an ihre Kunden weiterzureichen. "Die Zahlen verdeutlichen, dass eine signifikante Minderheit nach wie vor größere Probleme bei der Eindämmung der Preissteigerungen hat", erläutert Oemler. "Viele sind in Gefahr, was ihre Liquidität angeht."

Diese Entwicklung wirkt sich auch auf die Beschäftigung aus. 30 Prozent der befragten Unternehmen aus der Automobilindustrie fassen einen Einstellungsstopp ins Auge, so ein weiteres Untersuchungsergebnis. Über alle Branchen hinweg sind es 26 Prozent. Doch die Unternehmen sind noch zurückhaltend: Erst 17 Prozent von ihnen haben einen Einstellungsstopp bereits verhängt.

Zu den weiteren kurzfristig geplanten oder bereits umgesetzten Maßnahmen der Zulieferer, um den Kostensteigerungen entgegenzuwirken, zählen: Reduzierung der Beschaffungskosten (93 Prozent), Energieeffizienz verbessern (90 Prozent) sowie Investitionen verschieben oder sogar stoppen (40 Prozent). Mit Sourcing in Niedriglohnländer beschäftigen sich nur 13 Prozent der Unternehmen im Automobilbereich (24 Prozent über alle Branchen hinweg). Aber: 17 Prozent denken sehr konkret über den Abbau von Produktionskapazitäten nach.

"Die von Kantar erhobenen Zahlen verdeutlichen die aktuellen operativ-finanziellen Probleme bei vielen Automobil-Zulieferunternehmen", sagt Rauscher. Die strategische Krise, in der sich die Branche befinde, sei hier jedoch noch nicht dargestellt. "Sie wird deutlich tiefer werden und nimmt jetzt gerade an Fahrt auf. Denn ob die deutschen OEMs die Absatzzahlen der Vergangenheit wieder abbilden können, das steht in den Sternen und wirkt gerade eher unwahrscheinlich", so seine Einschätzung. Einige hätten sich bereits davon verabschiedet und auf kleinere Stückzahlen mit höherer Profitabilität abgestellt. "In China stoßen gerade viele an ihre Grenzen."

Für die Zulieferer sieht Rauscher eine Lösung darin, dass sie sich in stärkerem Maße neue Kundenstrukturen erschließen müssen. Insbesondere die immer dominantere chinesische Szene der Elektroauto-Hersteller, aber auch verstärkte Aktivitäten in Nordamerika seien für viele deutsche Firmen eine interessante Option. "Für eine große Anzahl an Zulieferern stellt bereits die nahe Zukunft eine bisher nicht gekannte Herausforderung dar, die teils eine sehr tiefgreifende Transformation für die Unternehmen und die dort arbeitenden Menschen bedeuten wird", ist er überzeugt. Hierzu gehöre auch die Anpassung der Kostenstrukturen. Für ihn gilt: "Wer jetzt zu entschlossenen Maßnahmen greift, hat gute Chancen, zu den Gewinnern von morgen zu gehören."

Aus dem Datencenter:

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