Die Deindustrialisierung wirft ihre Schatten voraus

Gleich mehrere Verbände schlagen Alarm und prognostizieren ein schwieriges Jahr 2024. So verschlechtert sich das Geschäftsklima der deutschen Zulieferer im Dezember um signifikante 10,6 Saldenpunkte. Zu diesem Ergebnis kommt die Arbeitsgemeinschaft Zulieferindustrie ArGeZ in Zusammenarbeit mit dem Münchner Ifo-Institut. Befragt wurden dafür rund 600 Unternehmen aus verschiedenen Branchen, darunter die Gießerei- und Aluminiumindustrie, Stahl- und Metallverarbeitung Kunststoffverarbeitung und Kautschukindustrie. Für viele von ihnen gehört die Automobilindustrie zu den großen Kunden.

Mit einem Wert von -23,8 Punkten sinkt die Stimmung der Unternehmen auf den tiefsten Stand seit über drei Jahren. Schlechter war die Beurteilung der Geschäftslage zuletzt im September 2020. Nur noch 17 Prozent der deutschen Zulieferer bewerten die Geschäftslage zum Jahreswechsel als "gut". Der Saldo liegt 5,0 Punkte unter dem Vormonat bei -17,0 Punkten. 11,9 Saldenpunkte verschlechtert sich die Erwartungshaltung für die kommenden sechs Monate. Die Zeichen einer leichten Entspannung, welche im Vormonat zu notieren waren, sind somit wieder ins Gegenteil verkehrt, heißt es in der Analyse.

Weniger als jeder zehnte deutsche Zulieferer erwartet eine Verbesserung der Geschäfte im ersten Halbjahr 2024. Mit einem Saldenwert von -33,4 Punkten blicken die Unternehmen heute zwar noch optimistischer als vor zwölf Monaten in die Zukunft. "Wer dies jedoch positiv wertet, irrt", heißt es bei ArGeZ. Zum einen wurde die Geschäftslage vor genau einem Jahr wesentlich besser bewertet. Zum anderen prägten damals die Sorgen um eine Energieknappheit den Alltag vieler Unternehmen, so die Begründung.

Zudem gibt es Kritik von Stahl- und Metallverarbeitern am jüngst beschlossenen EU-Lieferkettengesetz. "Viel bürokratischer Ballast, wenig Nutzen für die Menschen: Es ist zu befürchten, dass Unternehmen künftig betroffene Drittländer meiden, da die Pflichten sie überfordern. Dadurch wäre nichts gewonnen", kritisiert Volker Bockskopf, Leiter Umwelt und Arbeitsschutz beim Wirtschaftsverband Stahl- und Metallverarbeitung (WSM). Die 'Corporate Sustainability due Dilligence Directive (CSDDD)' gefährde Wettbewerbsfähigkeit, Spektrum und Versorgung der Wirtschaft. "Wir hoffen sehr, dass die deutsche Politik diese Vorgabe verneint", so Bockskopf weiter.

Die CSDDD bezieht bereits Unternehmen ab 500 Mitarbeitern mit ein, damit wird sie künftig noch viel mehr Betriebe der Stahl- und Metallverarbeitung treffen, heißt es. "Der damit verbundene regulatorische Aufwand erzwingt unverhältnismäßig hohe Ressourcen, die die Unternehmen gar nicht haben. Auch nationale Kontrollstellen werden massiv ausbauen müssen", moniert Bockskopf. Um echte Fortschritte zu erreichen, brauche es Augenmaß bei der Umsetzung und einen stärkeren Fokus auf relevante Risikosektoren.
 
Die Unternehmen der WSM-Branchen wüssten um die Bedeutung von Menschenrechten und Umweltschutz. WSM-Hauptgeschäftsführer Christian Vietmeyer: "Unsere Branche setzt die Sorgfaltspflichten bereits in zunehmendem Maße um, da ihre Kunden diese an sie weitergeben: Scope-Unternehmen beziehen ihre unmittelbaren Zulieferer in der Lieferkette ohnehin mit ein und verlangen deren Mitwirkung. Natürlich kann niemand einzelne Verfehlungen bei ILO-Standards oder OECD-Leitsätzen ausschließen – in keiner Branche. Aber alle nehmen ihre Pflichten ernst." Diese Pflichten jetzt aufgrund des CSDDD nochmals zu erhöhen, wäre ein weiterer Schlag für mittelständische Unternehmen, von denen viele am Ende ihrer Kräfte sind. "Die Politik darf den Druck nicht weiter erhöhen – wir sind an der Grenze des Zumutbaren", unterstreicht Bockskopf.

Schlechte Stimmung gibt es auch bei der bayerischen Metall- und Elektroindustrie. Die Lage in der Branche habe sich im zweiten Halbjahr 2023 verschlechtert, die Erwartungen für die kommenden Monate und die Beschäftigungspläne der Unternehmen seien negativ. Zudem kommen immer weniger Aufträge hinzu. Das lasse die Geschäftserwartungen der Unternehmen per Saldo ins Minus rutschen. "Die schwelende Haushaltskrise, hohe Kosten, insbesondere bei Energie und Arbeit sowie die überbordende Bürokratie verunsichern die Unternehmen. Die Folge: Die Schere zu Gunsten der Auslandsstandorte öffnet sich weiter, vor allem Inlandsinvestitionen gehen zunehmend verloren. Wir brauchen dringend eine verlässliche Standortpolitik, um eine Deindustrialisierung zu verhindern", erklärt Bertram Brossardt, Hauptgeschäftsführer der bayerischen Metall- und Elektro-Arbeitgeberverbände bayme vbm zur aktuellen Umfrage unter ihren Mitgliedsunternehmen.

Laut Umfrage hat sich die aktuelle Geschäftslage erheblich eingetrübt, nur noch ein knappes Viertel der Unternehmen bewertet diese als gut. Die Salden haben sich seit Sommer mehr als halbiert und liegen für das Inlandsgeschäft bei -6,2 Punkten und im Auslandsgeschäft bei -6,9 Punkten. Auch die Erwartungen für das kommende Jahr verharren im negativen Bereich. Für das Inlandsgeschäft liegen sie bei -25,8 Punkten und für das Auslandsgeschäft bei -3,7 Punkten.

Die zunehmende Verunsicherung über die Standortbedingungen habe zu einem Auseinanderdriften von Inlands- und Auslandsproduktion geführt. Während erstere im Saldo von +11,4 auf -7,6 Punkte fiel, stieg letztere weiter an und liegt im Saldo bei +38 Punkten. "Die Produktion wird aufgrund eines besser als erwarteten Abbaus aufgestauter Aufträge rund drei Prozent über dem Vorjahr liegen. Für das kommende Jahr rechnen wir mit einer Stagnation", prognostiziert Brossardt.

Die Investitionspläne der Unternehmen aus der Metall- und Elektroindustrie sind nach Angaben der Arbeitgeberverbände weiter gesunken und liegen tiefer im negativen Bereich. Nur noch 13 Prozent wollen die Investitionen in den kommenden Monaten erhöhen. "Große Sorge bereitet uns, dass nur noch 14 Prozent davon auf Erweiterungen entfallen." Niedriger lag der Wert zuletzt zur Finanzkrise 2009. Zeitgleich steigen nach Angaben der Verbände die Rationalisierungsinvestitionen und die Innovationsinvestitionen sinken. Darin wird ein gefährlicher Mix für den Standort gesehen. "Sollten sich die Rahmenbedingungen nicht zügig verbessern und die Politik für Planungssicherheit und Stabilität sorgen, befürchten wir eine zunehmende Deindustrialisierung", sorgt sich Brossardt und ergänzt: "Jedes zweite Unternehmen will im Ausland investieren, im Inland ist es nur jedes siebte."

Laut Umfrage geben zwei Drittel der Unternehmen an, dass sich in den letzten 24 Monaten die Standortbedingungen verschlechtert haben. Knapp jedes fünfte Unternehmen, das über verschlechterte Standortbedingungen berichtet, hat bereits Wertschöpfung ins Ausland verlagert. Weitere 47,5 Prozent planen dies. "Wir verlieren zunehmend Investitionen und Wertschöpfung an das Ausland. Bei 68 Prozent der Unternehmen hat das negative Auswirkungen auf die inländischen Investitionstätigkeiten", so Brossardt. Betroffen sind vor allem Neuinvestitionen: 74 Prozent der Unternehmen reduzieren diese angesichts der Standortbedingungen, 18 Prozent unterlassen sie komplett.

Die Beschäftigungspläne der Unternehmen aus der bayerischen Metall- und Elektroindustrie seien trotz des weiterhin bestehenden massiven Arbeitskräfte- und Fachkräftemangels negativ. Der Saldo fiel seit Sommer von +14,2 auf -5,1 Punkte. "Bis Jahresende werden die Unternehmen rund 11.000 Stellen geschaffen haben. Im kommenden Jahr erwarten wir einen Rückgang der Beschäftigung um rund 5000 Personen, so dass zum Jahresende 2024 gut 873.000 Personen in der M+E Industrie beschäftigt sind", sagt Brossardt und fügt hinzu: "Die Deindustrialisierung wirft ihre Schatten voraus. Steuern wir nicht um, werden wir einen Anstieg der Arbeitslosigkeit erleben."

Aus dem Datencenter:

ifo-Geschäftsklimaindex bis Dezember 2023