So haben Westeuropas Pkw-Märkte das Jahr 2023 abgeschlossen

Nach vorläufigen Veröffentlichungen der jeweiligen nationalen Automobilverbände lagen die westeuropäischen Pkw-Neuzulassungen im Dezember 2023 mit zirka 0,95 Millionen Pkw etwa fünf Prozent unter dem Vorjahresniveau. Verglichen mit einem mittleren Dezember der Jahre 2015 bis 2019 beträgt das Minus elf Prozent. Im abgelaufenen Gesamtjahr steht mit 11,58 Millionen Neuzulassungen ein Plus von 14 Prozent gegenüber dem Vorjahr zu Buche. Im Vergleich zu den fünf Jahren vor der Pandemie ist es allerdings ein Minus von 19 Prozent.

Bei der Analyse der Neuzulassungen zeigt sich, dass das vierte Quartal etwas stärker war als ursprünglich erwartet. Der Auftragsbestand war höher als angenommen und stützte die Neuzulassungen. Allerdings sind die aktuellen Neuzulassungen noch lange nicht auf dem Niveau der Vorkrisenjahre.

Seit Beginn der Pandemie Anfang 2020 spiegeln die Neuzulassungen die tatsächliche Nachfrage nicht mehr wider. Zuerst wurden sie hauptsächlich durch die eingeschränkten Verkaufsmöglichkeiten beeinflusst. Im Anschluss kam die Halbleiterkrise, die zu Produktionsausfällen führte. Mit Beginn des Krieges in der Ukraine waren neue Produktionseinschränkungen durch fehlende Komponenten hinzugekommen, die zu einem erhöhten Auftragsbestand geführt hatten. Dieser ist nun weitestgehend abgebaut und die Neuzulassungen werden in den kommenden Monaten die Nachfrage besser widerspiegeln.

Die Gefahr einer Rezession scheint über Europa insgesamt zwar gebannt, aber die Wirtschaftsforschungsinstitute erwarten nach einem Wirtschaftswachstum von 0,5 Prozent im vergangenen Jahr auch für 2024 nur eine geringfügige Besserung. Das große Problem der Inflation und der damit einhergehenden Reallohnrückgänge bleibt bestehen.

Nachdem die Verbraucherpreise im Euroraum 2023 um mehr als acht Prozent gestiegen waren, wird für 2024 noch eine Steigerung um gut fünf Prozent erwartet. Auch wenn sich die jährliche Inflationsrate in den kommenden Jahren wieder normalisiert, bleibt für viele Menschen dennoch ein sockelmäßiger Wohlstandsverlust. Zusammen mit den gestiegenen Zinsen und dem Krieg in der Ukraine bleibt dies das größte Risiko für das Kaufverhalten der Verbraucher.

In den vergangenen Monaten war eine deutliche Verbesserung der Lieferfähigkeit und damit einhergehend ein Abbau des erhöhten Auftragsbestands zu beobachten. Aktuell geht die Automobilwoche von folgendem Szenario aus: Der Abbau des stark erhöhten Auftragsbestands ist weitestgehend abgeschlossen und die negativen Effekte aufgrund des wirtschaftlichen Umfelds, insbesondere der starken Reallohnrückgänge, werden sich dann bei den Neuzulassungen bemerkbar machen.

Dies spiegelt sich bereits in den Auftragseingängen wider: Der Verband der Automobilindustrie (VDA) meldet für das Gesamtjahr 2023 insgesamt einen Rückgang der Auftragseingänge um fünf Prozent (minus drei Prozent aus dem Ausland, minus 18 Prozent aus dem Inland). Dabei sind die Auftragseingänge schon seit April 2022 gegenüber den Vorjahresmonaten rückläufig. Automobilverbände anderer Länder haben sich qualitativ ähnlich geäußert.

Unter diesen Voraussetzungen erwartet die Automobilwoche für das laufende Jahr 2024 zirka 12,11 Millionen Neuzulassungen, ein Plus von fünf Prozent gegenüber vergangenem Jahr. Dies wären dann aber immer noch 15 Prozent weniger als im Mittel der fünf vorpandemischen Jahre. Das laufende Jahr wird zwar aufgrund eines aufgestauten Nachholbedarfs aus den niedrigen Neuzulassungen der vergangenen Jahre noch ein gewisses Plus bringen, aber die Dynamik dürfte deutlich nachlassen.

Das erwartete Wirtschaftswachstum für den Euroraum liegt bei knapp einem Prozent und die Verbraucherpreise sollen um 2,6 Prozent steigen. Auch die Angebotsseite wird dieses Jahr wenig zu bieten haben. Die Hersteller dünnen ihr Angebot in niedrigpreisigen Segmenten weiter aus und preiswerte E-Mobile sind zwar angekündigt, werden aber dieses Jahr kaum in großer Anzahl auf den Markt kommen. Hinzu kommt, dass in einigen Ländern die Subventionen für E-Mobile gekürzt oder komplett abgeschafft werden.

In Großbritannien lagen die Neuzulassungen im Dezember 9,8 Prozent über Vorjahr und sieben Prozent unterhalb des mittleren Dezemberwertes der Jahre 2015 bis 2019. Das Jahr 2023 schloss mit plus 18 Prozent (1.903.054 Neuzulassungen) gegenüber dem Vorjahr ab, liegt aber 25 Prozent unterhalb des Vorkrisenniveaus.

Dieses Jahr sollte es eine gut fünfprozentige Steigerung auf zwei Millionen Neuzulassungen geben. Damit würde der Pkw-Markt immer noch 21 Prozent niedriger sein als im Mittel der Jahre 2015 bis 2019. Die Wirtschaftsleistung wird nach plus 0,5 Prozent im vergangenen Jahr nur in ähnlicher Größenordnung zunehmen.

Die Neuzulassungen in Frankreich lagen im Dezember 14,5 Prozent über Vorjahr. Das Gesamtjahr schloss mit einem Plus von 16,1 Prozent (1.774.729 Neuzulassungen) ab und liegt 16 Prozent unter dem Mittel der Jahre 2015 bis 2019. 

Für das laufende Jahr wird ein Anstieg der Neuzulassungen um sieben Prozent auf 1,9 Millionen Pkw erwartet. So bleiben sie zehn Prozent unter dem mittleren Wert der fünf vorpandemischen Jahre. Die schwache Wirtschaftsentwicklung verhindert auch hier eine stärkere Erholung der Neuzulassungen.

Italiens Neuzulassungen lagen im Dezember gegenüber dem Vorjahr um 5,9 Prozent im Plus. Nach zwölf Monaten gibt es ein Plus von 18,9 Prozent (1.565.883 Neuzulassungen). Verglichen mit den Vorjahren (mittlerer Wert der Jahre 2015 bis 2019) sind dies Rückgänge von elf Prozent im Dezember und 18 Prozent für das Gesamtjahr.

Für das laufende Jahr wird ein Plus von neun Prozent auf 1,7 Millionen Neuzulassungen erwartet. Die Wirtschaftsleistung wird sich mit plus 0,6 Prozent ähnlich schwach entwickeln wie vergangenes Jahr.

Der Dezember brachte in Spanien ein Plus gegenüber dem Vorjahr von 10,6 Prozent. Das Gesamtjahr schloss mit einem Plus von 16,7 Prozent (949.359 Neuzulassungen) ab. Verglichen mit den Werten von 2015 bis 2019 ergibt sich für Dezember ein Minus von 18 Prozent und für 2023 ein Rückgang von 23 Prozent.

Für 2024 wird das Wirtschaftswachstum etwas besser gesehen (BIP: plus 1,5 Prozent) als in den meisten anderen westeuropäischen Ländern, allerdings ist dies geringer als im Jahr 2023 (plus 2,5 Prozent). Die Neuzulassungen werden um gut fünf Prozent auf eine Million Pkw ansteigen, immer noch 19 Prozent unter dem Vorkrisenniveau.

In Deutschland gingen die Neuzulassungen im Dezember aufgrund der vorgezogenen Neuzulassungen im Vorjahresmonat im Zuge der Änderung beim Umweltbonus um 23 Prozent zurück. Das Gesamtjahr zeigte ein Plus von 7,3 Prozent (2.844.609 Neuzulassungen), dies sind 17 Prozent weniger als in Vorkrisenzeiten.

Für das Jahr 2024 erwartet die Automobilwoche mit 2,85 Millionen Neuzulassungen ein ähnliches Niveau wie im vergangenen Jahr. Nach einem leichten Rückgang der Wirtschaftsleistung wird für das laufende Jahr mit einem nur geringfügigen Anstieg um 0,5 Prozent gerechnet. Deutschland hätte die schwächste Neuzulassungsentwicklung aller westeuropäischen Länder. Angesichts dieser Aussichten könnten Hersteller zu Marketingaktivitäten greifen, die dann das Neuzulassungsergebnis etwas verbessern würden.

Aus dem Datencenter:

Pkw-Zulassungen in Westeuropa Median 2015-2019 bis Dezember 2023

Pkw-Neuzulassungen in Westeuropa im Dezember 2023

Pkw-Neuzulassungen in Westeuropa nach Ländern im Dezember 2022 und 2023

Neuzulassungsveränderung in Westeuropa nach Ländern im Dezember 2023

Prognose der Neuzulassungsveränderung in Westeuropa nach Ländern 2023 zum Dezember

Pkw-Neuzulassungen Westeuropa – Dezember 2023 und Prognose 2024

Pkw-Neuzulassungen in Westeuropa im Dezember der Jahre 2000 bis 2023