Autoindustrie rutscht in den Krisenmodus

Zwei Jahre lang haben die Unternehmen in der deutschen Autoindustrie prächtig verdient. Allen voran die Hersteller, die quer durch die Bank Rekordgewinne verbuchen konnten. Da die Nachfrage hoch und das Angebot wegen Lieferengpässen knapp war, ließen sich am Markt Preise fast nach Belieben durchsetzen. Jetzt aber kippt die Stimmung angesichts einer nachlassenden Konjunktur und eines Preiskriegs bei der Elektromobilität. Autobauer wie Zulieferer bereiten sich mit umfangreichen Sparprogrammen auf magere Jahre vor.

Erstmals kommt es dabei auch wieder zu einem größeren Stellenabbau. Gleich 5500 Jobs will der Zulieferer Continental in den nächsten Jahren abbauen. Betroffen ist vor allem die Verwaltung. Damit solle die Kostenseite ab 2025 um jährlich 400 Millionen Euro entlastet werden, wie das Unternehmen ankündigte. Zudem prüfe man aktuell zusätzliche Maßnahmen zur Erhöhung der Effizienz bei Forschung und Entwicklung.

Zwar haben andere Unternehmen bisher keine ähnlich konkreten Pläne publik gemacht. Doch es ist kein Geheimnis, dass die Branche derzeit in einen ähnlichen Krisenmodus zurückkehrt wie zu Beginn der Corona-Pandemie. „All Hands on Cash“ lautet die Devise in den Chefetagen. Das Geld soll zusammengehalten werden und Ausgaben auf ein Minimum beschränkt werden. Beim weltgrößten Zulieferer Bosch führt dies derzeit offenbar dazu, dass derzeit vor allem externe Mitarbeiter aus Projekten abgezogen und nicht mehr weiterbeschäftigt werden. „Ich kann das aus Unternehmenssicht nachvollziehen, aber manchmal trifft das auch die wirklich guten Leute“, klagt ein Insider gegenüber der Automobilwoche.

Vor allem in der Forschung werde praktisch jedes Thema auf seinen Nutzen hinterfragt. Bosch-Mobility-Chef Markus Heyn wollte sich im Interview mit der Automobilwoche (Ausgabe 25 am Montag) zu einzelnen Maßnahmen nicht äußern, sprach aber von einem „klaren Plan“, den man über die nächsten Jahre abfahren wolle. Die Zulieferer befinden sich in einer schwierigen Lage, da sie trotz sinkender Stückzahlen hohe Vorleistungen bringen müssen für neue Technologien wie Elektromobilität oder Brennstoffzelle. Die Industrialisierung von Komponenten kostet viel Geld, Gewinne sind aber erst bei einer ausreichenden Skalierung zu erwarten. "Wir wollen wir unser Beschäftigungsniveau bestmöglich halten, können aber auch Personalanpassungen nicht ausschließen", so Heyn.

Davon ist auch der Mahle-Konzern betroffen, der seit Jahren mit der Profitabilität kämpft. Mitarbeiter aus der Zentrale in Stuttgart berichten aktuell von Einschnitten bei Geschäftsreisen. So sollen diese bei Kosten über 1000 Euro nur noch dann genehmigt werden, wenn sie einen „echten Mehrwert“ bringen. Wie zu Corona-Zeiten sollen physische Events minimiert werden und verstärkt Videokonferenzen als Ersatz herhalten. Chef Arnd Franz hatte zudem bereits angekündigt, das Unternehmen straffen zu wollen, um effizienter zu werden und Kosten zu sparen.

„Derzeit produzieren wir an weltweit 152 Standorten. Es gibt keine Zielgröße, aber wir werden die Zahl reduzieren“, sagte er im Gespräch mit der Automobilwoche am Rande der IAA im September. Der Trend gehe eindeutig zu größeren Standorten. Bei einem gesunden Produktmix könnten so auch Schwankungen bei den Stückzahlen besser abgebildet werden. „Wir werden unsere Produktionsprozesse weiter standardisieren und werden dort konsolidieren, wo wir eine hohe fertigungstechnische Überlappung haben“, so Franz weiter.

Zwar haben die Autobauer dank satter Gewinne der vergangenen Jahre ein größeres Polster. Aber auch dort mehren sich die Zeichen für erneute Einschnitte. Mit Spannung erwartet wird beispielsweise das so genannte Performance-Programm für die Marke Volkswagen, das Konzernchef Oliver Blume angeordnet hatte. In den vergangenen Wochen wurden tausende Einzelmaßnahmen gesammelt. Gesucht wird nach Sparpotenzial entlang der gesamten Wertschöpfungskette – vom Einkauf der Rohstoffe über Logistik und Produktion bis hin zum Vertrieb.

Vor allem in der Verwaltung könnten auch Stellen wegfallen. Die Rede ist von einem Fünftel der rund 40.000 Beschäftigten in der Zentrale in Wolfsburg. Dies wären 8000 Stellen, die über die demografische Kurve und Altersteilzeit in den nächsten Jahren verloren gehen könnten. Ein pauschales Abbauziel gebe es aber nicht, sagte jüngst eine VW-Sprecherin. Vor wenigen Tagen hatte der VW-Vorstand den Aufsichtsrat über die Planungen informiert. Details drangen nicht nach außen. Noch müssen die Einschnitte final beschlossen werden.

Selbst bei Mercedes-Benz, wo es in diesem Jahr glänzend läuft und am Ende wieder rund 20 Milliarden Euro Gewinn in der Kasse landen dürften, stehen die Zeichen auf Sparkurs. Ein Problem sind vor allem die Kosten für Forschung und Entwicklung, die in den vergangenen Jahren mit den geplanten neuen Elektro-Architekturen und dem eigenen Betriebssystem MB.OS aus dem Ruder gelaufen sind. „Um vorne zu bleiben, investieren wir weiterhin viel, pro Fahrzeug mehr als jeder andere große Autohersteller“, sagte ein Mercedes-Sprecher der Automobilwoche.

So waren beispielsweise die Ausgaben im dritten Quartal 2023 gegenüber dem Vorjahreszeitraum um acht Prozent auf 2,5 Milliarden Euro gestiegen. Insgesamt könnten es in diesem Jahr fast zehn Milliarden Euro werden. Dabei hatte Ola Källenius angekündigt, die Ausgaben deutlich reduzieren zu wollen gegenüber dem Niveau von 2019, als es 9,7 Milliarden Euro waren. Zwar gilt offiziell noch das vor vier Jahren angekündigte Sparprogramm, im Zuge dessen Fixkosten durch Kapazitätsanpassungen und geringere Personalkosten um mehr als 20 Prozent gegenüber den Ist-Werten des Jahres 2019 sinken sollen.

Doch um die Renditeziele in diesem und im nächsten Jahr zu erreichen, soll nun nochmals auf die Kostenbremse getreten werden. Mitarbeiter sind angehalten, auf Dienstreisen mit dem Flugzeug so weit wie möglich zu verzichten. „Digitale Formate haben sich als attraktive Alternativen etabliert“, so der Sprecher. Ein Vergleich der geschäftlichen Flugreisen zwischen dem Jahr 2022 zum Jahr 2019 zeige eine Reduzierung der Reiseaktivitäten um knapp 60 Prozent. Ansonsten gelte die Devise, im Unternehmen stetig an der Optimierung der Prozesse zu arbeiten. „Effizienz und Investitionen sind der Hebel um Mercedes-Benz in eine erfolgreiche Zukunft zu steuern.“

Aus dem Datencenter:

Produktion und Logistikaufwand der Autoindustrie 2020 bis 2022